Vue d'ensemble des automations
Le Moteur d'automation vous permet de créer des règles qui répondent automatiquement aux événements de prospects — assigner des prospects, envoyer des e-mails, déplacer des étapes de pipeline, créer des tâches et bien plus — sans aucun travail manuel.
Comment fonctionnent les automations
Une automation comporte trois parties :
- Déclencheur — l'événement qui démarre l'automation (ex. « Nouveau prospect reçu »)
- Étapes — une liste ordonnée de Conditions, Actions et Délais qui s'exécutent de haut en bas
- Paramètres — nom, statut actif et si les heures d'ouverture doivent être respectées
Lorsque le déclencheur se lance, l'automation s'exécute à travers ses étapes dans l'ordre.
Types d'étapes
| Type | Description |
|---|---|
| Condition | Un filtre — si la condition est fausse, l'automation s'arrête pour ce prospect |
| Action | Quelque chose qui se produit (envoyer un e-mail, assigner un prospect, ajouter un tag, etc.) |
| Délai | Attendre un temps spécifié avant de passer à l'étape suivante |
Vous pouvez avoir autant d'étapes que nécessaire et dans n'importe quel ordre. Faites glisser les étapes pour les réorganiser.
Déclencheurs disponibles
| Déclencheur | Quand il se lance |
|---|---|
| Nouveau prospect reçu | Un nouveau prospect est créé (depuis n'importe quelle source, ou filtré par sources spécifiques) |
| Étape du prospect modifiée | Un prospect passe d'une étape de pipeline à une autre |
| Prospect assigné à un utilisateur | Un prospect est assigné à n'importe quel membre de l'équipe |
| Tag ajouté au prospect | Un tag spécifique est appliqué à un prospect |
| Score du prospect dépasse un seuil | Le score d'un prospect dépasse un seuil vers le haut ou vers le bas |
| Pas d'activité (basé sur le temps) | Un prospect n'a eu aucune activité pendant X heures/jours |
| Formulaire soumis | Un formulaire est soumis (optionnellement filtré à un formulaire spécifique) |
| Déclencheur manuel | L'automation est lancée manuellement depuis la vue détaillée du prospect |
Exemple d'automation
Objectif : Lorsqu'un nouveau prospect Facebook arrive, attendre 1 heure, puis envoyer un e-mail de bienvenue et assigner à un commercial.
- Déclencheur : Nouveau prospect reçu — filtrer par Source : Facebook
- Condition : Source est Facebook (garde supplémentaire)
- Délai : Attendre 1 heure
- Action : Envoyer un e-mail — sélectionner le modèle « E-mail de bienvenue »
- Action : Assigner le prospect — à l'utilisateur « Commercial A »
Navigation
Accédez à Automations dans la barre latérale pour :
- Afficher toutes les automations avec leur type de déclencheur, nombre d'étapes, nombre d'exécutions et statut actif
- Créer, modifier ou supprimer des automations
- Voir un badge rouge sur l'élément de navigation Automations si une automation a échoué dans les 24 dernières heures
Heures d'ouverture
Si Respecter les heures d'ouverture est activé sur une automation, le déclencheur ne se lance que pendant la plage d'heures d'ouverture configurée dans Paramètres → Heures d'ouverture. Les déclencheurs qui se produisent en dehors des heures d'ouverture sont ignorés silencieusement.
Exécutions d'automation
Chaque fois qu'une automation se lance, un enregistrement d'exécution est créé. Vous pouvez afficher l'historique des exécutions depuis la vue détaillée de l'automation — voir quels prospects l'ont déclenchée, si elle a réussi et les éventuelles erreurs.