Déclencheurs d'automation
Un déclencheur est l'événement qui démarre une automation. Vous choisissez un déclencheur par automation. Voici une référence complète pour chaque déclencheur disponible.
Nouveau prospect reçu
Se lance quand : Un nouvel enregistrement de prospect est créé dans votre espace de travail (depuis n'importe quelle source).
Filtre optionnel :
- Filtrer par source(s) — restreindre le déclencheur à des sources spécifiques (ex. ne se lancer que pour les prospects Facebook). Laissez vide pour se lancer pour toutes les sources.
Cas d'utilisation :
- Envoyer un e-mail de bienvenue immédiat à chaque nouveau prospect
- Assigner les prospects d'une source spécifique à un membre dédié de l'équipe
- Étiqueter automatiquement les prospects par source pour la segmentation
Étape du prospect modifiée
Se lance quand : Un prospect passe d'une étape de pipeline à une autre.
Filtre optionnel :
- Depuis l'étape — ne se lancer que lors de la sortie de cette étape spécifique (laissez vide pour n'importe quelle)
- Vers l'étape — ne se lancer que lors de l'entrée dans cette étape spécifique (laissez vide pour n'importe quelle)
Cas d'utilisation :
- Envoyer un e-mail de proposition lorsqu'un prospect entre dans l'étape « Proposition envoyée »
- Notifier le directeur commercial lorsqu'un prospect entre dans l'étape finale
Prospect assigné à un utilisateur
Se lance quand : Un prospect est assigné à n'importe quel membre de l'équipe (assigned_user_id est défini ou modifié).
Aucune configuration supplémentaire requise.
Cas d'utilisation :
- Notifier l'utilisateur assigné via Slack ou notification interne
- Envoyer au prospect un e-mail d'introduction personnelle de la part du commercial assigné
Tag ajouté au prospect
Se lance quand : Un tag spécifique est appliqué à un prospect.
Configuration requise :
- Nom du tag — le tag exact qui doit être ajouté pour déclencher l'automation
Cas d'utilisation :
- Lorsque le tag « prospect-chaud » est ajouté, assigner immédiatement au commercial senior et notifier via Slack
- Lorsque le tag « participant-webinaire » est ajouté, inscrire dans une séquence d'e-mails post-webinaire
Score du prospect dépasse un seuil
Se lance quand : Le score d'un prospect dépasse un seuil spécifié (vers le haut ou vers le bas).
Configuration requise :
- Seuil de score — la valeur de score à surveiller (ex. 50)
- Dépasse — « Au-dessus du seuil » ou « En-dessous du seuil »
Cas d'utilisation :
- Lorsque le score dépasse 80, assigner au meilleur commercial
- Lorsque le score tombe en dessous de 20, ajouter un tag « à-nourrir »
Pas d'activité (basé sur le temps)
Se lance quand : Un prospect n'a eu aucune activité enregistrée pendant une période spécifiée.
Configuration requise :
- Pas d'activité pendant — nombre (ex. 3)
- Unité — Heures ou Jours
Cas d'utilisation :
- Si pas d'activité pendant 3 jours, envoyer un e-mail de suivi
- Si pas d'activité pendant 7 jours, ajouter un tag « prospect-inactif »
Ce déclencheur nécessite que le cron job soit en cours d'exécution. Il vérifie périodiquement les prospects qualifiés.
Formulaire soumis
Se lance quand : Un formulaire LeadHub est soumis.
Filtre optionnel :
- Formulaire — restreindre à un formulaire spécifique (laissez vide pour n'importe quelle soumission de formulaire)
Cas d'utilisation :
- Immédiatement après la soumission du formulaire, envoyer un e-mail de confirmation
- Lorsque le formulaire « Demande de démo » est soumis, assigner à l'équipe commerciale
Déclencheur manuel
Se lance quand : Un administrateur lance manuellement l'automation depuis la vue détaillée d'un prospect.
Pas de déclenchement automatique — doit être lancé par un membre de l'équipe pour un prospect spécifique.
Cas d'utilisation :
- Séquence de suivi en un clic
- Flux de travail de réengagement ad hoc
Pour lancer une automation manuelle sur un prospect :
- Ouvrez la vue détaillée du prospect.
- Cliquez sur Actions → Lancer une automation.
- Sélectionnez l'automation et confirmez.