مشغِّلات الأتمتة
المشغِّل هو الحدث الذي يبدأ الأتمتة. تختار مشغِّلاً واحداً لكل أتمتة. فيما يلي مرجع كامل لكل مشغِّل متاح.
استلام عميل محتمل جديد
يُطلق عند: إنشاء سجل عميل محتمل جديد في مساحة العمل (من أي مصدر).
فلتر اختياري:
- فلتر حسب المصدر/المصادر — تقييد المشغِّل بمصادر محددة (مثلاً فقط لعملاء فيسبوك). اتركه فارغاً للتشغيل لجميع المصادر.
حالات الاستخدام:
- إرسال بريد ترحيب فوري لكل عميل محتمل جديد
- تعيين عملاء مصدرهم محدد لعضو فريق مخصص
- وضع وسم تلقائي على العملاء المحتملين حسب المصدر للتجزئة
تغيير مرحلة العميل المحتمل
يُطلق عند: انتقال عميل محتمل من مرحلة مسار إلى أخرى.
فلتر اختياري:
- من المرحلة — فقط عند المغادرة من هذه المرحلة المحددة (اتركه فارغاً لأي مرحلة)
- إلى المرحل ة — فقط عند الدخول إلى هذه المرحلة المحددة (اتركه فارغاً لأي مرحلة)
حالات الاستخدام:
- إرسال بريد مقترح عند دخول عميل محتمل مرحلة "إرسال مقترح"
- إشعار مدير المبيعات عند دخول أي عميل محتمل للمرحلة الأخيرة
تعيين عميل محتمل لمستخدم
يُطلق عند: تعيين عميل محتمل لأي عضو في الفريق (ضبط أو تغيير معرّف المستخدم المُعيَّن).
لا يلزم تهيئة إضافية.
حالات الاستخدام:
- إشعار المستخدم المُعيَّن عبر Slack أو إشعار داخلي
- إرسال بريد تعريف شخصي من المندوب المُعيَّن للعميل المحتمل
إضافة وسم لعميل محتمل
يُطلق عند: تطبيق وسم محدد على عميل محتمل.
التهيئة المطلوبة:
- اسم الوسم — الوسم الدقيق الذي يجب إضافته لتشغيل الأتمتة
حالات الاستخدام:
- عند إضافة وسم "hot-lead"، تعيين فوري للمندوب الأول وإشعار عبر Slack
- عند إضافة وسم "webinar-attendee"، التسجيل في تسلسل بريد إلكتروني ما بعد الندوة
تجاوز نقاط العميل المحتمل للحد
يُطلق عند: تجاوز نقاط عميل محتمل حداً محدداً (للأعلى أو الأسفل).
التهيئة المطلوبة:
- حد النقاط — قيمة النقاط المُراقَبة (مثلاً 50)
- يتجاوز — "أعلى من الحد" أو "أدنى من الحد"
حالات الاستخدام:
- عند تجاوز النقاط 80، تعيين لأفضل مندوب مبيعات
- عند انخفاض النقاط تحت 20، إضافة وسم "needs-nurturing"
لا نشاط (مستند إلى الوقت)
يُطلق عند: عدم تسجيل أي نشاط لعميل محتمل لفترة زمنية محددة.
التهيئة المطلوبة:
- لا نشاط لمدة — عدد (مثلاً 3)
- الوحدة — ساعات أو أيام
حالات الاستخدام:
- إذا لم يكن هناك نشاط لـ 3 أيام، أرسل بريد متابعة
- إذا لم يكن هناك نشاط لـ 7 أيام، أضف وسم "stale-lead"
يتطلب هذا المشغِّل تشغيل مهمة cron. يفحص دورياً العملاء المحتملين المؤهلين.
إرسال نموذج
يُطلق عند: إرسال نموذج LeadHub.
فلتر اختياري:
- النموذج — تقييد لنموذج محدد (اتركه فارغاً لأي إرسال نموذج)
حالات الاستخدام:
- فور إرسال النموذج، أرسل بريد تأكيد
- عند إرسال نموذج "طلب عرض توضيحي"، عيّن لفريق المبيعات
تشغيل يدوي
يُطلق عند: تشغيل أحد المشرفين للأتمتة يدوياً من عرض تفاصيل عميل محتمل.
لا تشغيل تلقائي — يجب أن يُشغَّل من قِبل أحد أعضاء الفريق لعميل محتمل محدد.
حالات الاستخدام:
- تسلسل متابعة بنقرة واحدة
- سير عمل إعادة التفاعل المخصص
لتشغيل أتمتة يدوية على عميل محتمل:
- افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل.
- انقر على الإجراءات → تشغيل أتمتة.
- اختر الأتمتة وأكد.