إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إجراءات الأتمتة

خطوة الإجراء تُنفِّذ مهمة على عميل محتمل. الإجراءات هي الجزء "الذي يحدث" في أتمتتك.

إضافة خطوة إجراء​

في نموذج الأتمتة، قسم الخطوات:

  1. انقر على إضافة خطوة.
  2. اضبط نوع الخطوة على إجراء.
  3. اختر نوع الإجراء من القائمة المنسدلة.
  4. أدخل التهيئة المطلوبة.

مرجع أنواع الإجراءات​

إرسال بريد إلكتروني للعميل المحتمل​

يُرسل قالب بريد إلكتروني مُعدَّ مسبقاً إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المحتمل.

  • قالب البريد الإلكتروني — اختر من قوالبك المحفوظة

يُوضع البريد الإلكتروني في قائمة الانتظار ويُرسل في الخلفية. راجع قوالب البريد الإلكتروني.

إرسال إشعار داخلي​

يُرسل إشعاراً داخل التطبيق لعضو أو أكثر من أعضاء الفريق.

  • إشعار المستخدمين — اختر مستخدماً واحداً أو أكثر
  • إشعار المندوب المُعيَّن أيضاً — تبديل لإشعار من هو مُعيَّن للعميل المحتمل
  • رسالة مخصصة — نص رسالة اختياري يُضمَّن في الإشعار

تعيين عميل محتمل لمستخدم​

يُعيِّن (أو يُعيد تعيين) العميل المحتمل لعضو في الفريق.

  • وضع التعيين:
    • مستخدم محدد — التعيين دائماً لنفس المستخدم
    • بالتناوب — التدوير عبر مجموعة من المستخدمين بالتساوي
  • المستخدم — (الوضع المحدد) اختر المستخدم
  • المستخدمون (مجموعة التناوب) — (وضع التناوب) اختر المستخدمين للتدوير بينهم

إضافة وسم​

يُضيف وسماً للعميل المحتمل.

  • اسم الوسم — الوسم الدقيق للإضافة (يُنشأ تلقائياً إذا لم يكن موجوداً)

إزالة وسم​

يُزيل وسماً من العميل المحتمل.

  • اسم الوسم — الوسم الدقيق للإزالة (لا يوجد خطأ إذا لم يكن للعميل المحتمل هذا الوسم)

الانتقال إلى مرحلة مسار​

ينقل العميل المحتمل إلى مرحلة مسار محددة.

  • المرحلة المستهدفة — اختر من جميع المراحل عبر جميع المسارات (تُعرض كـ "اسم المسار → اسم المرحلة")

الانتقال إلى مرحلة فوز يضبط حالة العميل المحتمل تلقائياً على Converted. الانتقال إلى مرحلة خسارة يضبطها على Lost.

تغيير حالة العميل المحتمل​

يضبط حالة العميل المحتمل مباشرةً.

  • الحالة الجديدة — جديد، تواصل معه، مؤهَّل، خُسر، أو فاز

إرسال Webhook​

يُرسل طلب HTTP POST لرابط خارجي مع بيانات العميل المحتمل بصيغة JSON.

  • رابط Webhook — رابط النقطة النهائية الخارجية
  • مفتاح HMAC السري — مفتاح سري اختياري للتحقق من توقيع الطلب

الحمولة تتضمن كائن العميل المحتمل الكامل بصيغة JSON.

إنشاء مهمة/تذكير​

يُنشئ مهمة/تذكيراً على العميل المحتمل.

  • عنوان المهمة — يدعم وسوم الدمج: {first_name}، {last_name}، {full_name}، {email}، {lead_score}
  • الوصف — وصف مهمة اختياري
  • تستحق خلال ساعات (من الآن) — تاريخ استحقاق المهمة (مثلاً 24 = تستحق غداً)
  • الأولوية — منخفضة، عادية، عالية، أو عاجلة
  • تعيين المهمة إلى — تعيين لمستخدم محدد (يعود إلى المستخدم المُعيَّن للعميل إذا ترك فارغاً)

إرسال إشعار Slack​

يُرسل رسالة إلى قناة Slack عبر Incoming Webhook.

  • رابط Slack Webhook — رابط Incoming Webhook الخاص بـ Slack (من إعدادات تطبيق Slack)
  • الرسالة — نص الرسالة؛ يدعم وسوم الدمج: {{lead.first_name}}، {{lead.email}}، إلخ.

إرسال SMS للعميل المحتمل​

يُرسل رسالة SMS إلى رقم هاتف العميل المحتمل.

  • رسالة SMS — نص الرسالة (حد أقصى 160 حرفاً)؛ يدعم: {{first_name}}، {{last_name}}، {{full_name}}، {{email}}، {{company}}

يتطلب SMS تهيئة تكامل المراسلة في الإعدادات → المراسلة.

التأخيرات بين الإجراءات​

أضف خطوة تأخير بين الإجراءات للانتظار قبل المتابعة:

  • اضبط الكمية (مثلاً 2) والوحدة (دقائق، ساعات، أو أيام)
  • مثال: إرسال بريد إلكتروني → انتظر 3 أيام → إرسال بريد متابعة

نصائح​

  • استخدم إضافة وسم بعد إرسال بريد إلكتروني لوضع علامة "email-sent" ومنع إعادة الإرسال.
  • استخدم تعيين بالتناوب لتوزيع العملاء الواردين بالتساوي على فريق المبيعات.
  • استخدم إنشاء مهمة لضمان ظهور إجراءات المتابعة للمندوب المُعيَّن.
  • ادمج إجراءات متعددة في أتمتة واحدة بدلاً من إنشاء أتمتات متعددة لنفس المشغِّل.