Otomasyon Eylemleri
Eylem adımı, bir lead üzerinde bir görev gerçekleştirir. Eylemler, otomasyonunuzun "ne olduğu" kısmıdır.
Eylem Adımı Ekleme
Otomasyon formunda, Adımlar bölümünde:
- Adım Ekle seçeneğine tıklayın.
- Adım Türü'nü Eylem olarak ayarlayın.
- Açılır menüden Eylem Türü'nü seçin.
- Gerekli yapılandırmayı doldurun.
Eylem Türleri Referansı
Leade E-posta Gönder
Leadın e-posta adresine önceden hazırlanmış bir e-posta şablonu gönderir.
- E-posta Şablonu — kayıtlı e-posta şablonlarınız arasından seçin
E-posta kuyruğa alınır ve arka planda gönderilir. Bkz. E-posta Şablonları.
Dahili Bildirim Gönder
Bir veya daha fazla ekip üyesine uygulama içi bildirim gönderir.
- Bildirim Gönderilecek Kullanıcılar — bildirim göndermek için bir veya daha fazla kullanıcı seçin
- Atanan temsilciyi de bildir — leada atanan kişiyi de bilgilendirmek için geçişi açın
- Özel Mesaj — bildirime dahil edilen isteğe bağlı mesaj metni
Lead'i Kullanıcıya Ata
Leadi bir ekip üyesine atar (veya yeniden atar).
- Atama Modu:
- Belirli Kullanıcı — her zaman aynı kullanıcıya ata
- Sıralı Dönüşüm — bir kullanıcı havuzundan eşit şekilde sırayla dön
- Kullanıcı — (belirli mod) kullanıcıyı seçin
- Kullanıcılar (Sıralı Dönüşüm Havuzu) — (sıralı dönüşüm modu) dönüşüm yapılacak kullanıcıları seçin
Etiket Ekle
Leade bir etiket ekler.
- Etiket Adı — eklenecek tam etiket (mevcut değilse otomatik oluşturulur)
Etiket Kaldır
Leaddan bir etiket kaldırır.
- Etiket Adı — kaldırılacak tam etiket (lead sahip değilse hata vermez)
Pipeline Aşamasına Taşı
Leadi belirli bir pipeline aşamasına taşır.
- Hedef Aşama — tüm pipeline'lardaki tüm aşamalar arasından seçin ("Pipeline Adı → Aşama Adı" olarak görüntülenir)
Kazanıldı Aşamasına taşımak lead durumunu otomatik olarak Converted olarak ayarlar.
Kaybedildi Aşamasına taşımak lead durumunu otomatik olarak Lost olarak ayarlar.
Lead Durumunu Değiştir
Lead durumunu doğrudan ayarlar.
- Yeni Durum — Yeni, İletişim Kuruldu, Nitelikli, Kaybedildi veya Kazanıldı
Webhook Gönder
Dış bir URL'ye lead verilerini JSON olarak içeren bir HTTP POST isteği gönderir.
- Webhook URL — harici uç nokta URL'si
- HMAC Gizlisi — istek imzası doğrulaması için isteğe bağlı gizli anahtar
Yük, tam lead nesnesini JSON formatında içerir.
Görev / Hatırlatıcı Oluştur
Lead üzerinde bir görev/hatırlatıcı oluşturur.
- Görev Başlığı — birleştirme etiketlerini destekler:
{first_name},{last_name},{full_name},{email},{lead_score} - Açıklama — isteğe bağlı görev açıklaması
- Bitiş Tarihi (şu andan itibaren saat) — görev bitiş tarihi (örn. 24 = yarın bitiş)
- Öncelik — Düşük, Normal, Yüksek veya Acil
- Görevi Şuna Ata — belirli bir kullanıcıya ata (boş bırakılırsa leadin atanan kullanıcısına atanır)
Slack Bildirimi Gönder
Gelen Webhook aracılığıyla bir Slack kanalına mesaj gönderir.
- Slack Webhook URL'si — Slack Gelen Webhook URL'niz (Slack Uygulama ayarlarından)
- Mesaj — mesaj metni; birleştirme etiketlerini destekler:
{{lead.first_name}},{{lead.email}}, vb.
Leade SMS Gönder
Leadın telefon numarasına bir SMS mesajı gönderir.
- SMS Mesajı — mesaj metni (maks. 160 karakter); destekler:
{{first_name}},{{last_name}},{{full_name}},{{email}},{{company}}
SMS, Ayarlar → Mesajlaşma bölümünde yapılandırılmış bir mesajlaşma entegrasyonu gerektirir.
Eylemler Arasındaki Gecikmeler
Devam etmeden önce beklemek için eylemler arasına bir Gecikme adımı ekleyin:
- Miktar (örn. 2) ve birim (Dakika, Saat veya Gün) belirleyin
- Örnek: E-posta Gönder → 3 Gün Bekle → Takip E-postası Gönder
İpuçları
- Yeniden gönderimi önlemek amacıyla e-posta gönderildikten sonra "e-posta-gönderildi" etiketi eklemek için Etiket Ekle kullanın.
- Gelen leadleri satış ekibinize eşit dağıtmak için Sıralı Dönüşüm atamasını kullanın.
- Takip eylemlerinin atanan temsilci tarafından görünür olmasını sağlamak için Görev Oluştur kullanın.
- Aynı tetikleyici için birden fazla otomasyon oluşturmak yerine tek bir otomasyonda birden fazla eylemi zincirleyin.