Otomasyon Tetikleyicileri
Tetikleyici, bir otomasyonu başlatan olaydır. Otomasyon başına bir tetikleyici seçersiniz. Mevcut her tetikleyici için tam referans aşağıdadır.
Yeni Lead Alındı
Ne zaman çalışır: Çalışma alanınızda yeni bir lead kaydı oluşturulduğunda (herhangi bir kaynaktan).
İsteğe bağlı filtre:
- Kaynağa Göre Filtrele — tetikleyiciyi belirli kaynaklarla sınırlayın (örn. yalnızca Facebook leadleri için çalışır). Tüm kaynaklar için çalışması amacıyla boş bırakın.
Kullanım senaryoları:
- Her yeni leade anında hoş geldiniz e-postası gönderme
- Belirli bir kaynaktan gelen leadleri özel bir ekip üyesine atama
- Segmentasyon için leadleri kaynağa göre otomatik etiketleme
Lead Aşaması Değişti
Ne zaman çalışır: Bir lead bir pipeline aşamasından diğerine geçtiğinde.
İsteğe bağlı filtre:
- Kaynak Aşama — yalnızca bu belirli aşamadan çıkıldığında çalışır (herhangi biri için boş bırakın)
- Hedef Aşama — yalnızca bu belirli aşamaya girildiğinde çalışır (herhangi biri için boş bırakın)
Kullanım senaryoları:
- Bir lead "Teklif Gönderildi" aşamasına girdiğinde teklif e-postası gönderme
- Herhangi bir lead son aşamaya girdiğinde satış yöneticisine bildirim gönderme
Lead Kullanıcıya Atandı
Ne zaman çalışır: Bir lead herhangi bir ekip üyesine atandığında (assigned_user_id ayarlandığında veya değiştirildiğinde).
Ek yapılandırma gerekmez.
Kullanım senaryoları:
- Atanan kullanıcıyı Slack veya dahili bildirimle uyarma
- Atanan temsilciden leade kişisel tanıtım e-postası gönderme
Leade Etiket Eklendi
Ne zaman çalışır: Leade belirli bir etiket uygulandığında.
Zorunlu yapılandırma:
- Etiket Adı — otomasyonu tetiklemek için eklenmesi gereken tam etiket
Kullanım senaryoları:
- "Sıcak-lead" etiketi eklendiğinde hemen kıdemli temsilciye ata ve Slack aracılığıyla bildir
- "Webinar-katılımcısı" etiketi eklendiğinde webinar sonrası e-posta dizisine kaydet
Lead Puanı Eşiği Aştı
Ne zaman çalışır: Bir leadın puanı belirli bir eşiği geçtiğinde (üstten veya alttan).
Zorunlu yapılandırma:
- Puan Eşiği — izlenecek puan değeri (örn. 50)
- Geçiş — "Eşiğin üstü" veya "Eşiğin altı"
Kullanım senaryoları:
- Puan 80'in üstüne geçtiğinde en iyi satış temsilcisine ata
- Puan 20'nin altına düştüğünde "beslenme-gerekli" etiketi ekle
Etkinlik Yok (Zamana Dayalı)
Ne zaman çalışır: Bir lead belirli bir süre boyunca kayıtlı etkinlik gerçekleştirmediğinde.
Zorunlu yapılandırma:
- Etkinlik Yok Süresi — sayı (örn. 3)
- Birim — Saat veya Gün
Kullanım senaryoları:
- 3 gün etkinlik yoksa takip e-postası gönder
- 7 gün etkinlik yoksa "bayat-lead" etiketi ekle
Bu tetikleyici, cron job'un çalışması gerektirir. Uygun leadleri periyodik olarak kontrol eder.
Form Gönderildi
Ne zaman çalışır: Bir LeadHub formu gönderildiğinde.
İsteğe bağlı filtre:
- Form — belirli bir formla sınırlayın (herhangi bir form gönderimiyle çalışması için boş bırakın)
Kullanım senaryoları:
- Form gönderiminin hemen ardından onay e-postası gönder
- "Demo İsteği" formu gönderildiğinde satış ekibine ata
Manuel Tetikleyici
Ne zaman çalışır: Bir admin, lead detay görünümünden otomasyonu manuel olarak çalıştırdığında.
Otomatik çalışmaz — belirli bir lead için bir ekip üyesi tarafından tetiklenmesi gerekir.
Kullanım senaryoları:
- Tek tıkla takip dizisi
- Geçici yeniden etkileşim iş akışı
Bir lead için manuel otomasyon çalıştırmak için:
- Lead detay görünümünü açın.
- Eylemler → Otomasyon Çalıştır seçeneğine tıklayın.
- Otomasyonu seçin ve onaylayın.