Disparadores de Automatización
Un disparador es el evento que inicia una automatización. Elige un disparador por automatización. Aquí tienes una referencia completa de todos los disparadores disponibles.
Nuevo Lead Recibido
Se activa cuando: Se crea un nuevo registro de lead en tu espacio de trabajo (desde cualquier fuente).
Filtro opcional:
- Filtrar por Fuente(s) — restringe el disparador a fuentes específicas (p. ej. solo activar para leads de Facebook). Deja en blanco para activar en todas las fuentes.
Casos de uso:
- Enviar un correo de bienvenida inmediato a cada nuevo lead
- Asignar leads de una fuente específica a un miembro dedicado del equipo
- Auto-etiquetar leads por fuente para segmentación
Etapa del Lead Cambiada
Se activa cuando: Un lead se mueve de una etapa del pipeline a otra.
Filtro opcional:
- Desde la Etapa — solo activar cuando se sale de esta etapa específica (dejar en blanco para cualquiera)
- A la Etapa — solo activar cuando se entra en esta etapa específica (dejar en blanco para cualquiera)
Casos de uso:
- Enviar un correo de propuesta cuando un lead entra en la etapa "Propuesta Enviada"
- Notificar al gerente de ventas cuando cualquier lead entra en la etapa final
Lead Asignado a Usuario
Se activa cuando: Un lead se asigna a cualquier miembro del equipo (assigned_user_id se establece o cambia).
No requiere configuración adicional.
Casos de uso:
- Notificar al usuario asignado via Slack o notificación interna
- Enviar al lead un correo de presentación personal del representante asignado
Etiqueta Agregada al Lead
Se activa cuando: Se aplica una etiqueta específica a un lead.
Configuración requerida:
- Nombre de Etiqueta — la etiqueta exacta que debe agregarse para activar la automatización
Casos de uso:
- Cuando se agrega la etiqueta "lead-caliente", asignar inmediatamente al representante senior y notificar via Slack
- Cuando se agrega la etiqueta "asistente-webinar", inscribir en una secuencia de correo post-webinar
Puntuación del Lead Supera Umbral
Se activa cuando: La puntuación de un lead cruza un umbral especificado (superándolo o bajando por debajo de él).
Configuración requerida:
- Umbral de Puntuación — el valor de puntuación a vigilar (p. ej. 50)
- Cruza — "Por encima del umbral" o "Por debajo del umbral"
Casos de uso:
- Cuando la puntuación supera 80, asignar al mejor representante de ventas
- Cuando la puntuación baja a menos de 20, agregar una etiqueta "necesita-nurturing"
Sin Actividad (Basado en Tiempo)
Se activa cuando: Un lead no ha tenido actividad registrada durante un período de tiempo especificado.
Configuración requerida:
- Sin Actividad por — número (p. ej. 3)
- Unidad — Horas o Días
Casos de uso:
- Si no hay actividad durante 3 días, enviar un correo de seguimiento
- Si no hay actividad durante 7 días, agregar una etiqueta "lead-estancado"
Este disparador requiere que el cron job esté funcionando. Verifica periódicamente los leads calificados.
Formulario Enviado
Se activa cuando: Se envía un formulario de LeadHub.
Filtro opcional:
- Formulario — restringir a un formulario específico (dejar en blanco para cualquier envío de formulario)
Casos de uso:
- Inmediatamente después del envío del formulario, enviar un correo de confirmación
- Cuando se envía el formulario "Solicitud de Demo", asignar al equipo de ventas
Disparador Manual
Se activa cuando: Un administrador ejecuta manualmente la automatización desde la vista de detalle de un lead.
Sin activación automática — debe ser activado por un miembro del equipo para un lead específico.
Casos de uso:
- Secuencia de seguimiento con un solo clic
- Flujo de trabajo de reactivación ad-hoc
Para ejecutar una automatización manual en un lead:
- Abre la vista de detalle del lead.
- Haz clic en Acciones → Ejecutar Automatización.
- Selecciona la automatización y confirma.