Condiciones de Automatización
Un paso de Condición filtra la automatización — si la condición evalúa como falsa para un lead, la automatización se detiene para ese lead. Las condiciones son puramente evaluativas; no modifican ningún dato.
Agregar un Paso de Condición
En el formulario de automatización, en la sección Pasos:
- Haz clic en Agregar Paso.
- Establece Tipo de Paso en Condición.
- Selecciona el Tipo de Condición del menú desplegable.
- Completa los valores requeridos para ese tipo de condición.
Referencia de Tipos de Condición
La Fuente del Lead Es
Verifica si la fuente del lead coincide con el valor seleccionado.
- Fuente — selecciona de las fuentes de lead disponibles
Ejemplo: continuar solo si la fuente es "Facebook"
La Fuente del Lead No Es
Verifica si la fuente del lead NO coincide con el valor seleccionado.
- Fuente — selecciona de las fuentes de lead disponibles
Ejemplo: omitir leads de "Entrada Manual"
El Lead Tiene Etiqueta
Verifica si el lead actualmente tiene una etiqueta específica.
- Nombre de Etiqueta — el nombre exacto de la etiqueta a verificar
Ejemplo: continuar solo si el lead tiene la etiqueta "vip"
El Lead No Tiene Etiqueta
Verifica si el lead NO tiene una etiqueta específica.
- Nombre de Etiqueta — el nombre exacto de la etiqueta a verificar
Ejemplo: solo enviar correo de bienvenida si la etiqueta "ya-bienvenido" está ausente
El Campo del Lead Es Igual a
Verifica si un campo específico del lead tiene un valor exacto.
- Nombre del Campo — la clave del campo (p. ej.
status,email, o una clave de campo personalizado) - Valor — el valor exacto a comparar
Ejemplo: continuar solo si status es igual a qualified
El Campo del Lead Contiene
Verifica si un campo específico del lead contiene una subcadena.
- Nombre del Campo — la clave del campo
- Valor — la subcadena a buscar
Ejemplo: continuar solo si email contiene @gmail.com
El Campo del Lead Está Vacío
Verifica si un campo específico del lead no tiene valor.
- Nombre del Campo — la clave del campo
Ejemplo: detener si el lead no tiene número de teléfono
Puntuación del Lead Mayor Que
Verifica si la puntuación del lead está por encima de un umbral.
- Puntuación — el valor umbral
Ejemplo: continuar solo si puntuación > 50
Puntuación del Lead Menor Que
Verifica si la puntuación del lead está por debajo de un umbral.
- Puntuación — el valor umbral
Ejemplo: continuar solo si puntuación < 20 (leads de baja calidad)
Asignado a Usuario
Verifica si el lead está actualmente asignado a un usuario específico.
- Usuario — selecciona de los usuarios de tu espacio de trabajo
Ejemplo: enviar un correo diferente según quién sea el propietario del lead
Sin Asignar
Verifica si el lead no tiene usuario asignado (sin configuración necesaria).
Ejemplo: si está sin asignar, asignar mediante round-robin antes de enviar el correo
Hora del Día
Verifica si la hora actual está dentro de un rango de tiempo especificado.
- Rango de Tiempo — ingresar en formato
HH:MM-HH:MM(p. ej.09:00-17:00)
Ejemplo: solo enviar SMS durante el horario laboral (incluso sin la configuración global de horario laboral)
Día de la Semana
Verifica si hoy es uno de los días especificados.
- Día(s) — nombres de días separados por comas (p. ej.
Monday,Tuesday,Wednesday)
Ejemplo: solo asignar al equipo de fin de semana en Saturday,Sunday
Consejos
- Usa condiciones después de un disparador para reducir qué leads avanzan en la automatización.
- Apila múltiples condiciones para crear filtros complejos (cada una debe pasar para que la automatización continúe).
- La combinación El Lead Tiene Etiqueta / No Tiene Etiqueta es poderosa para prevenir correos duplicados.