Resumen de Ventas
El módulo de Ventas realiza el seguimiento del valor de los negocios y gestiona el aspecto comercial de tu pipeline de clientes potenciales — desde la definición de productos, hasta la creación de presupuestos y la emisión de facturas.
Descripción del Módulo
| Función | Descripción |
|---|---|
| Productos | Un catálogo de servicios/artículos con precios — usados como elementos de línea en presupuestos y facturas |
| Presupuestos | Propuestas de precios enviadas a clientes que listan los productos seleccionados y los totales |
| Facturas | Documentos de facturación generados a partir de presupuestos o creados manualmente |
Navegación
Ve a Ventas en la barra lateral para acceder a:
- Productos — gestiona tu catálogo de productos
- Presupuestos — crea y gestiona propuestas de precios
- Facturas — realiza el seguimiento y emite documentos de facturación
Flujo de Trabajo
- Agrega tus Productos al catálogo (configuración única).
- Cuando un cliente está interesado, crea un Presupuesto — selecciona el cliente, agrega productos, establece cantidades y descuentos.
- Envía el presupuesto al cliente (por correo electrónico o comparte el enlace del PDF).
- Cuando el cliente acepta, convierte el presupuesto en una Factura.
- Marca la factura como pagada cuando recibes el pago.
Valor del Negocio en Clientes Potenciales
Cada cliente potencial tiene un campo de Valor del Negocio que puedes establecer manualmente (o se llena automáticamente cuando se vincula un presupuesto al cliente). Este valor aparece en los informes del pipeline y en la vista de detalle del cliente.