Presupuestos
Un Presupuesto es una propuesta de precios que envías a un cliente potencial, listando los productos seleccionados con cantidades, precios unitarios y totales.
Crear un Presupuesto
- Ve a Ventas → Presupuestos.
- Haz clic en Nuevo Presupuesto.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Selecciona el cliente para este presupuesto |
| Título | Título del presupuesto (p. ej., "Propuesta para Acme Corp") |
| Válido Hasta | Fecha de vencimiento del presupuesto |
| Notas | Cualquier nota para el cliente (aparece en el PDF del presupuesto) |
| Moneda | Moneda del presupuesto (por defecto, la moneda del espacio de trabajo) |
-
En la sección Elementos de Línea, haz clic en Agregar Elemento para cada producto:
- Selecciona el Producto del catálogo
- Establece la Cantidad
- El Precio Unitario se completa automáticamente desde el producto pero puede modificarse
- Establece el Descuento (porcentaje o monto fijo)
-
Revisa el Subtotal, Descuento Total y Total en la parte inferior.
-
Haz clic en Guardar.
Estados del Presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En preparación, no enviado aún |
| Enviado | Enviado al cliente |
| Aceptado | El cliente aceptó el presupuesto |
| Rechazado | El cliente rechazó el presupuesto |
| Vencido | La fecha de validez ha pasado |
Enviar un Presupuesto
Después de guardar:
- Haz clic en Enviar Presupuesto — envía el PDF del presupuesto por correo al cliente.
- O haz clic en Copiar Enlace para obtener un enlace compartible a la página de visualización del presupuesto.
El estado del presupuesto cambia a "Enviado" cuando se envía por correo.
Ver el PDF del Presupuesto
Haz clic en Vista Previa del PDF en cualquier presupuesto para ver la versión PDF imprimible. El PDF incluye:
- La marca de tu espacio de trabajo (logotipo de la configuración de Marca)
- Información del cliente y la empresa
- Tabla de elementos de línea
- Totales
- Notas
- Fecha de validez
Convertir un Presupuesto en Factura
Cuando un cliente acepta el presupuesto:
- Abre el presupuesto.
- Haz clic en Convertir en Factura.
- Se crea automáticamente una factura con los mismos elementos de línea.
El estado del presupuesto cambia a "Aceptado".
Editar un Presupuesto en Borrador
Abre el presupuesto → haz clic en Editar. Los presupuestos enviados/aceptados/rechazados son de solo lectura — crea un nuevo presupuesto en su lugar.
Eliminar un Presupuesto
Abre el presupuesto → haz clic en Eliminar → confirma. Solo se deben eliminar los presupuestos en borrador.