Angebote
Ein Angebot ist ein Preisvorschlag, den Sie an einen Lead senden, mit ausgewählten Produkten mit Mengen, Stückpreisen und Gesamtbeträgen.
Ein Angebot erstellen
- Gehen Sie zu Vertrieb → Angebote.
- Klicken Sie auf Neues Angebot.
- Füllen Sie aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lead | Den Lead auswählen, für den dieses Angebot gilt |
| Titel | Angebotstitel (z. B. "Vorschlag für Muster GmbH") |
| Gültig bis | Ablaufdatum des Angebots |
| Notizen | Hinweise für den Lead (erscheinen im Angebots-PDF) |
| Währung | Angebotswährung (Standard: Arbeitsbereichswährung) |
-
Klicken Sie im Abschnitt Positionen auf Position hinzufügen für jedes Produkt:
- Produkt aus dem Katalog auswählen
- Menge festlegen
- Der Stückpreis wird automatisch aus dem Produkt ausgefüllt, kann aber überschrieben werden
- Rabatt festlegen (Prozentsatz oder fester Betrag)
-
Überprüfen Sie Zwischensumme, Gesamtrabatt und Gesamtbetrag unten.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Angebotsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Wird vorbereitet, noch nicht gesendet |
| Gesendet | An den Lead gesendet |
| Akzeptiert | Lead hat das Angebot angenommen |
| Abgelehnt | Lead hat das Angebot abgelehnt |
| Abgelaufen | Gültig-bis-Datum ist verstrichen |
Ein Angebot senden
Nach dem Speichern:
- Klicken Sie auf Angebot senden — sendet das Angebots-PDF per E-Mail an den Lead.
- Oder klicken Sie auf Link kopieren, um einen teilbaren Link zur Angebotsansichtsseite zu erhalten.
Der Angebotsstatus ändert sich zu "Gesendet", wenn per E-Mail versendet.
Das Angebots-PDF anzeigen
Klicken Sie auf PDF-Vorschau bei einem Angebot, um die druckbare PDF-Version anzusehen. Das PDF enthält:
- Ihr Arbeitsbereich-Branding (Logo aus den Branding-Einstellungen)
- Lead- und Unternehmensinformationen
- Positionstabelle
- Gesamtbeträge
- Notizen
- Gültig-bis-Datum
Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Wenn ein Lead das Angebot akzeptiert:
- Öffnen Sie das Angebot.
- Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln.
- Eine Rechnung wird automatisch mit denselben Positionen erstellt.
Der Angebotsstatus ändert sich zu "Akzeptiert".
Einen Angebotsentwurf bearbeiten
Öffnen Sie das Angebot → klicken Sie auf Bearbeiten. Gesendete/Akzeptierte/Abgelehnte Angebote sind schreibgeschützt — erstellen Sie stattdessen ein neues Angebot.
Ein Angebot löschen
Öffnen Sie das Angebot → klicken Sie auf Löschen → bestätigen. Nur Entwurfsangebote sollten gelöscht werden.