报价
报价是您向潜在客户发送的价格方案，列出所选产品的数量、单价和总计。
创建报价
- 前往 销售 → 报价。
- 点击新建报价。
- 填写：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 潜在客户 | 选择此报价对应的潜在客户 |
| 标题 | 报价标题（例如"Acme Corp 方案"） |
| 有效期至 | 报价的到期日期 |
| 备注 | 给潜在客户的任何备注（显示在报价 PDF 上） |
| 货币 | 报价货币（默认为工作区货币） |
-
在明细项目部分，为每个产品点击添加项目：
- 从目录选择产品
- 设置数量
- 单价从产品自动填充，但可以覆盖
- 设置折扣（百分比或固定金额）
-
查看底部的小计、总折扣和总计。
-
点击保存。
报价状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 正在准备中，尚未发送 |
| 已发送 | 已发送给潜在客户 |
| 已接受 | 潜在客户已接受报价 |
| 已拒绝 | 潜在客户已拒绝报价 |
| 已过期 | 有效期至日期已过 |
发送报价
保存后：
- 点击发送报价 — 将报价 PDF 通过邮件发送给潜在客户。
- 或点击复制链接获取报价查看页面的可分享链接。
通过邮件发送时，报价状态变更为"已发送"。
查看报价 PDF
在任何报价上点击预览 PDF查看可打印的 PDF 版本。PDF 包含：
- 您的工作区品牌（品牌设置中的 Logo）
- 潜在客户和公司信息
- 明细项目表格
- 总计
- 备注
- 有效期至日期
将报价转换为发票
当潜在客户接受报价时：
- 打开报价。
- 点击转换为发票。
- 系统自动创建具有相同明细项目的发票。
报价状态变更为"已接受"。
编辑草稿报价
打开报价 → 点击编辑。已发送/已接受/已拒绝的报价为只读——请创建新报价。
删除报价
打开报价 → 点击删除 → 确认。只应删除草稿报价。