Teklifler
Teklif, seçilen ürünleri miktarları, birim fiyatları ve toplamlarıyla listeleyen, bir potansiyel müşteriye gönderdiğiniz fiyat önerisidir.
Teklif Oluşturma
- Satış → Teklifler bölümüne gidin.
- Yeni Teklif düğmesine tıklayın.
- Doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Müşteri | Bu teklifin gönderileceği potansiyel müşteri |
| Başlık | Teklif başlığı (örn. "Acme Corp için Öneri") |
| Geçerlilik Tarihi | Teklifin son kullanma tarihi |
| Notlar | Müşteri için herhangi bir not (teklif PDF'sinde görünür) |
| Para Birimi | Teklif para birimi (varsayılan olarak çalışma alanı para birimi) |
-
Satır Kalemleri bölümünde her ürün için Kalem Ekle düğmesine tıklayın:
- Katalogdan Ürün seçin
- Miktarı ayarlayın
- Birim Fiyatı üründen otomatik doldurulur ancak değiştirilebilir
- İndirimi ayarlayın (yüzde veya sabit tutar)
-
Alttaki Ara Toplam, Toplam İndirim ve Toplam değerlerini inceleyin.
-
Kaydet düğmesine tıklayın.
Teklif Durumları
| Durum | Anlam |
|---|---|
| Taslak | Hazırlanıyor, henüz gönderilmedi |
| Gönderildi | Müşteriye gönderildi |
| Kabul Edildi | Müşteri teklifi kabul etti |
| Reddedildi | Müşteri teklifi reddetti |
| Süresi Doldu | Geçerlilik tarihi geçti |
Teklif Gönderme
Kaydettikten sonra:
- Teklifi Gönder düğmesine tıklayın — teklif PDF'sini müşteriye e-postayla gönderir.
- Veya paylaşılabilir bir teklif görünümü URL'si almak için Bağlantıyı Kopyala düğmesine tıklayın.
E-postayla gönderildiğinde teklif durumu "Gönderildi" olarak değişir.
Teklif PDF'sini Görüntüleme
Yazdırılabilir PDF sürümünü görmek için herhangi bir teklifte PDF Önizleme düğmesine tıklayın. PDF şunları içerir:
- Çalışma alanı markanız (Marka ayarlarından logo)
- Müşteri ve şirket bilgileri
- Satır kalemleri tablosu
- Toplamlar
- Notlar
- Geçerlilik tarihi
Teklifi Faturaya Dönüştürme
Müşteri teklifi kabul ettiğinde:
- Teklifi açın.
- Faturaya Dönüştür düğmesine tıklayın.
- Aynı satır kalemleriyle otomatik olarak bir fatura oluşturulur.
Teklif durumu "Kabul Edildi" olarak değişir.
Taslak Teklifi Düzenleme
Teklifi açın → Düzenle düğmesine tıklayın. Gönderilmiş/Kabul Edilmiş/Reddedilmiş teklifler salt okunurdur — bunun yerine yeni bir teklif oluşturun.
Teklif Silme
Teklifi açın → Sil düğmesine tıklayın → onaylayın. Yalnızca taslak teklifler silinmelidir.