عروض الأسعار
عرض الأسعار هو مقترح سعر ترسله لعميل محتمل، يسرد المنتجات المحددة مع الكميات وأسعار الوحدة والإجماليات.
إنشاء عرض أسعار
- انتقل إلى المبيعات → عروض الأسعار.
- انقر على عرض أسعار جديد.
- أدخل:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| العميل المحتمل | حدد العميل المحتمل الذي يخص هذا العرض |
| العنوان | عنوان عرض الأسعار (مثل "مقترح لشركة Acme") |
| صالح حتى | تاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار |
| ملاحظات | أي ملاحظات للعميل (تظهر في ملف PDF) |
| العملة | عملة عرض الأسعار (الافتراضية عملة مساحة العمل) |
-
في قسم بنود الخط، انقر على إضافة بند لكل منتج:
- حدد المنتج من الكتالوج
- حدد الكمية
- يُملأ سعر الوحدة تلقائيًا من المنتج لكن يمكن تجاوزه
- حدد الخصم (نسبة مئوية أو مبلغ ثابت)
-
راجع الإجمالي الفرعي وإجمالي الخصم والإجمالي في الأسفل.
-
انقر على حفظ.
حالات عرض الأسعار
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | قيد الإعداد، لم يُرسل بعد |
| مُرسل | أُرسل للعميل المحتمل |
| مقبول | قبل العميل عرض الأسعار |
| مرفوض | رفض العميل عرض الأسعار |
| منتهي الصلاحية | مرّ تاريخ الصلاحية |
إرسال عرض أسعار
بعد الحفظ:
- انقر على إرسال عرض الأسعار — يرسل ملف PDF للعميل بالبريد الإلكتروني.
- أو انقر على نسخ الرابط للحصول على رابط قابل للمشاركة لصفحة عرض الأسعار.
تتغير حالة عرض الأسعار إلى "مُرسل" عند إرساله بالبريد الإلكتروني.
عرض ملف PDF لعرض الأسعار
انقر على معاينة PDF في أي عرض أسعار لرؤية النسخة القابلة للطباعة. يتضمن ملف PDF:
- علامتك التجارية لمساحة العمل (الشعار من إعدادات العلامة التجارية)
- معلومات العميل والشركة
- جدول بنود الخط
- الإجماليات
- الملاحظات
- تاريخ الصلاحية
تحويل عرض أسعار إلى فاتورة
عندما يقبل عميل محتمل عرض الأسعار:
- افتح عرض الأسعار.
- انقر على تحويل إلى فاتورة.
- تُنشأ فاتورة تلقائيًا بنفس بنود الخط.
تتغير حالة عرض الأسعار إلى "مقبول".
تعديل عرض أسعار مسودة
افتح عرض الأسعار → انقر على تعديل. عروض الأسعار المُرسلة/المقبولة/المرفوضة للقراءة فقط — أنشئ عرض أسعار جديدًا بدلاً من ذلك.
حذف عرض أسعار
افتح عرض الأسعار → انقر على حذف → أكّد. يجب حذف مسودات عروض الأسعار فقط.