Devis
Un Devis est une proposition tarifaire que vous envoyez à un prospect, répertoriant les produits sélectionnés avec les quantités, prix unitaires et totaux.
Création d'un Devis
- Accédez à Ventes → Devis.
- Cliquez sur Nouveau Devis.
- Remplissez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Prospect | Sélectionnez le prospect concerné |
| Titre | Titre du devis (ex. « Proposition pour Acme Corp ») |
| Valide Jusqu'au | Date d'expiration du devis |
| Notes | Notes pour le prospect (apparaît sur le PDF du devis) |
| Devise | Devise du devis (par défaut la devise de l'espace de travail) |
-
Dans la section Lignes, cliquez sur Ajouter un Article pour chaque produit :
- Sélectionnez un Produit dans le catalogue
- Définissez la Quantité
- Le Prix Unitaire se remplit automatiquement depuis le produit mais peut être modifié
- Définissez une Remise (pourcentage ou montant fixe)
-
Vérifiez le Sous-total, la Remise Totale et le Total en bas.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Statuts des Devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En cours de préparation, pas encore envoyé |
| Envoyé | Envoyé au prospect |
| Accepté | Le prospect a accepté le devis |
| Refusé | Le prospect a refusé le devis |
| Expiré | La date Valide Jusqu'au est dépassée |
Envoi d'un Devis
Après enregistrement :
- Cliquez sur Envoyer le Devis — envoie le PDF du devis au prospect par e-mail.
- Ou cliquez sur Copier le Lien pour obtenir un lien partageable vers la page de devis.
Le statut du devis passe à « Envoyé » lors de l'envoi par e-mail.
Aperçu du PDF du Devis
Cliquez sur Aperçu PDF sur n'importe quel devis pour voir la version imprimable. Le PDF comprend :
- L'identité visuelle de votre espace de travail (logo des paramètres de marque)
- Les informations du prospect et de l'entreprise
- Le tableau des lignes
- Les totaux
- Les notes
- La date Valide Jusqu'au
Conversion d'un Devis en Facture
Lorsqu'un prospect accepte le devis :
- Ouvrez le devis.
- Cliquez sur Convertir en Facture.
- Une facture est automatiquement créée avec les mêmes lignes.
Le statut du devis passe à « Accepté ».
Modification d'un Devis en Brouillon
Ouvrez le devis → cliquez sur Modifier. Les devis Envoyés/Acceptés/Refusés sont en lecture seule — créez plutôt un nouveau devis.
Suppression d'un Devis
Ouvrez le devis → cliquez sur Supprimer → confirmez. Seuls les devis en brouillon doivent être supprimés.