Factures
Une Facture est un document de facturation envoyé à un prospect après l'acceptation d'un devis ou comme demande de facturation autonome.
Création d'une Facture
À partir d'un Devis (recommandé) :
- Ouvrez un devis accepté.
- Cliquez sur Convertir en Facture — la facture est créée avec les mêmes lignes.
Manuellement :
- Accédez à Ventes → Factures.
- Cliquez sur Nouvelle Facture.
- Remplissez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Prospect | Le prospect facturé |
| Numéro de Facture | Généré automatiquement, ou saisir manuellement |
| Date d'Émission | Date d'émission de la facture |
| Date d'Échéance | Date limite de paiement |
| Notes | Instructions de paiement ou notes pour le prospect |
| Devise | Devise de la facture |
- Ajoutez des Lignes (même procédure qu'un devis — sélectionnez des produits, définissez les quantités et prix).
- Cliquez sur Enregistrer.
Statuts des Factures
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En cours de préparation |
| Envoyée | Envoyée par e-mail au prospect |
| Payée | Paiement reçu |
| En Retard | La date d'échéance est passée et le paiement n'a pas été reçu |
| Annulée | Facture annulée |
Envoi d'une Facture
- Ouvrez la facture.
- Cliquez sur Envoyer la Facture — envoie le PDF au prospect par e-mail.
- Le statut passe à « Envoyée ».
Ou cliquez sur Copier le Lien pour partager directement l'URL de la facture.
Marquage comme Payée
Lorsque vous recevez le paiement :
- Ouvrez la facture.
- Cliquez sur Marquer comme Payée.
- Le statut passe à « Payée » avec la date de paiement enregistrée.
PDF de la Facture
Cliquez sur Aperçu PDF pour voir le PDF complet. Il comprend :
- L'identité visuelle de l'espace de travail
- Les informations du prospect / de l'entreprise
- Les lignes, le sous-total, les taxes (le cas échéant) et le total
- La date d'échéance et les notes
- Le numéro de facture
Modification d'une Facture
Seules les factures en Brouillon peuvent être entièrement modifiées. Pour les factures envoyées, vous pouvez ajouter des notes ou les marquer comme payées, mais vous ne pouvez pas modifier les lignes.
Détection des Retards
Le système signale automatiquement les factures dont la date d'échéance est dépassée et dont le statut est encore « Envoyée » — celles-ci apparaissent comme « En Retard ». Vous pouvez filtrer la liste des factures par statut pour trouver rapidement les factures en retard.