发票
发票是在报价被接受后或作为独立账单请求发送给潜在客户的账单文件。
创建发票
从报价创建（推荐）：
- 打开已接受的报价。
- 点击转换为发票 — 系统将使用相同的明细项目创建发票。
手动创建：
- 前往 销售 → 发票。
- 点击新建发票。
- 填写：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 潜在客户 | 被开票的潜在客户 |
| 发票编号 | 自动生成，或手动输入 |
| 开票日期 | 发票开具日期 |
| 到期日 | 付款到期日 |
| 备注 | 付款说明或给潜在客户的备注 |
| 货币 | 发票货币 |
- 添加明细项目（与报价相同——选择产品，设置数量和价格）。
- 点击保存。
发票状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 正在准备中 |
| 已发送 | 已通过邮件发 送给潜在客户 |
| 已付款 | 已收到付款 |
| 逾期 | 已过到期日且尚未付款 |
| 已取消 | 发票已作废 |
发送发票
- 打开发票。
- 点击发送发票 — 将 PDF 通过邮件发送给潜在客户。
- 状态变更为"已发送"。
或点击复制链接直接分享发票查看 URL。
标记为已付款
收到付款后：
- 打开发票。
- 点击标记为已付款。
- 状态变更为"已付款"，并记录付款日期。
发票 PDF
点击预览 PDF 查看完整发票 PDF。包含：
- 工作区品牌信息
- 潜在客户/公司信息
- 明细项目、小计、税款（如适用）和总计
- 到期日和备注
- 发票编号
编辑发票
只有草稿状态的发票可以完全编辑。对于已发送的发票，可以添加备注或标记为已付款，但不能更改明细项目。
逾期检测
系统自动标记到期日已过且状态仍为"已发送"的发票——这些发票显示为"逾期"。您可以按状态筛选发票列表以快速找到逾期发票。