الفواتير
الفاتورة هي مستند فوترة يُرسل إلى عميل محتمل بعد قبول عرض أسعار أو كطلب فوترة مستقل.
إنشاء فاتورة
من عرض أسعار (موصى به):
- افتح عرض أسعار مقبول.
- انقر على تحويل إلى فاتورة — تُنشأ الفاتورة بنفس بنود الخط.
يدويًا:
- انتقل إلى المبيعات → الفواتير.
- انقر على فاتورة جديدة.
- أدخل:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| العميل المحتمل | العميل المراد فوترته |
| رقم الفاتورة | يُولَّد تلقائيًا أو أدخله يدويًا |
| تاريخ الإصدار | تاريخ إصدار الفاتورة |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ استحقاق الدفع |
| ملاحظات | تعليمات الدفع أو ملاحظات للعميل |
| العملة | عملة الفاتورة |
- أضف بنود الخط (كما في عرض الأسعار — حدد المنتجات وحدد الكميات والأسعار).
- انقر على حفظ.
حالات الفاتورة
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | قيد الإعداد |
| مُرسلة | أُرسلت بالبريد الإلكتروني للعميل |
| مدفوعة | تم استلام الدفع |
| متأخرة | مرّ تاريخ الاستحقاق ولم يتم الدفع بعد |
| ملغية | تم إلغاء الفاتورة |
إرسال فاتورة
- افتح الفاتورة.
- انقر على إرسال الفاتورة — يرسل ملف PDF بالبريد الإلكتروني للعميل.
- تتغير الحالة إلى "مُرسلة".
أو انقر على نسخ الرابط لمشاركة رابط عرض الفاتورة مباشرة.
تسجيل الدفع
عند استلام الدفع:
- افتح الفاتورة.
- انقر على تسجيل كمدفوعة.
- تتغير الحالة إلى "مدفوعة" مع تسجيل تاريخ الدفع.
ملف PDF للفاتورة
انقر على معاينة PDF لرؤية ملف PDF الكامل للفاتورة. يتضمن:
- علامة تجارية لمساحة العمل
- معلومات العميل / الشركة
- بنود الخط والإجمالي الفرعي والضرائب (إن وجدت) والإجمالي
- تاريخ الاستحقاق والملاحظات
- رقم الفاتورة
تعديل فاتورة
يمكن تعديل فواتير المسودة فقط بالكامل. بالنسبة للفواتير المُرسلة، يمكنك إضافة ملاحظات أو تسجيلها كمدفوعة، لكن لا يمكن تغيير بنود الخط.
الكشف عن التأخر
يُعلّم النظام تلقائيًا الفواتير التي مرّ تاريخ استحقاقها وحالتها لا تزال "مُرسلة" — وتظهر هذه الفواتير كـ"متأخرة". يمكنك تصفية قائمة الفواتير حسب الحالة للعثور بسرعة على الفواتير المتأخرة.