Facturas
Una Factura es un documento de cobro que se envía a un cliente potencial después de que acepta un presupuesto, o como solicitud de pago independiente.
Crear una Factura
Desde un Presupuesto (recomendado):
- Abre un presupuesto aceptado.
- Haz clic en Convertir en Factura — la factura se crea con los mismos elementos de línea.
Manualmente:
- Ve a Ventas → Facturas.
- Haz clic en Nueva Factura.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | El cliente potencial al que se factura |
| Número de Factura | Generado automáticamente, o ingrésalo manualmente |
| Fecha de Emisión | Fecha en que se emite la factura |
| Fecha de Vencimiento | Fecha límite de pago |
| Notas | Instrucciones de pago o notas para el cliente |
| Moneda | Moneda de la factura |
- Agrega Elementos de Línea (igual que en un presupuesto — selecciona productos, establece cantidades y precios).
- Haz clic en Guardar.
Estados de Factura
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En preparación |
| Enviada | Enviada por correo al cliente |
| Pagada | Pago recibido |
| Vencida | La fecha de vencimiento ha pasado y aún no se ha pagado |
| Cancelada | Factura anulada |
Enviar una Factura
- Abre la factura.
- Haz clic en Enviar Factura — envía el PDF por correo al cliente.
- El estado cambia a "Enviada".
O haz clic en Copiar Enlace para compartir la URL de la factura directamente.
Marcar como Pagada
Cuando recibes el pago:
- Abre la factura.
- Haz clic en Marcar como Pagada.
- El estado cambia a "Pagada" con la fecha de pago registrada.
PDF de Factura
Haz clic en Vista Previa del PDF para ver el PDF completo de la factura. Incluye:
- Marca del espacio de trabajo
- Información del cliente / empresa
- Elementos de línea, subtotal, impuestos (si aplica) y total
- Fecha de vencimiento y notas
- Número de factura
Editar una Factura
Solo las facturas en estado Borrador se pueden editar completamente. Para las facturas enviadas, puedes agregar notas o marcarlas como pagadas, pero no puedes cambiar los elementos de línea.
Detección de Vencimiento
El sistema marca automáticamente las facturas cuya fecha de vencimiento ha pasado y cuyo estado sigue siendo "Enviada" — estas aparecen como "Vencidas". Puedes filtrar la lista de facturas por estado para encontrar rápidamente las facturas vencidas.