請求書
請求書は、見積もりが承認された後、またはスタンドアロンの請求依頼としてリードに送信される請求書類です。
請求書の作成
見積もりから（推奨）：
- 承認済みの見積もりを開きます。
- 請求書に変換をクリック — 同じ明細項目で請求書が作成されます。
手動で：
- 販売 → 請求書に移動します。
- 新しい請求書をクリックします。
- 以下を入力します：
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| リード | 請求対象のリード |
| 請求書番号 | 自動生成、または手動入力 |
| 発行日 | 請求書の発行日 |
| 支払期限 | 支払い期限日 |
| メモ | 支払 い指示またはリードへのメモ |
| 通貨 | 請求書の通貨 |
- 明細項目を追加します（見積もりと同様 — 商品を選択し、数量と価格を設定）。
- 保存をクリックします。
請求書ステータス
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 下書き | 準備中 |
| 送付済み | リードにメール送信済み |
| 支払済み | 支払い受領済み |
| 期限切れ | 支払期限が過ぎており未払い |
| キャンセル | 請求書が無効化された |
請求書の送信
- 請求書を開きます。
- 請求書を送信をクリック — リードにPDFをメール送信します。
- ステータスが「送付済み」に変わります。
またはリンクをコピーをクリックして請求書表示URLを直接共有します。
支払済みにする
支払いを受け取った際：
- 請求書を開きます。
- 支払済みにするをクリックします。
- 支払日が記録され、ステータスが「支払済み」に変わります。
請求書PDF
PDF プレビューをクリックして完全な請求書PDFを確認します。含まれる内容：
- ワークスペースのブランディング
- リード / 会社情報
- 明細項目、小計、税（該当する場合）、合計
- 支払期限とメモ
- 請求書番号
請求書の編集
下書きの請求書のみ完全に編集できます。送付済みの請求書はメモを追加したり支払済みにしたりすることはできますが、明細項目を変更することはできません。
期限切れ検出
支払期限が過ぎており、ステータスがまだ「送付済み」の請求書は、システムが自動的に「期限切れ」としてフラグを立てます。ステータスで請求書リストをフィルタリングするこ とで、期限切れの請求書をすばやく見つけることができます。