Счета
Счёт — это расчётный документ, отправляемый лиду после принятия коммерческого предложения или в виде отдельного запроса на оплату.
Создание счёта
Из коммерческого предложения (рекомендуется):
- Откройте принятое коммерческое предложение.
- Нажмите Преобразовать в счёт — счёт создаётся с теми же позициями.
Вручную:
- Перейдите в Продажи → Счета.
- Нажмите Новый счёт.
- Заполните поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Лид | Лид, которому выставляется счёт |
| Номер счёта | Генерируется автоматически или вводится вручную |
| Дата выставления | Дата выставления счёта |
| Срок оплаты | Крайний срок оплаты |
| Примечания | Инструкции по оплате или заметки для лида |
| Валюта | Валюта счёта |
- Добавьте Позиции (аналогично коммерческому предложению — выберите товары, задайте количество и цены).
- Нажмите Сохранить.
Статусы счёта
| Статус | Значение |
|---|---|
| Черновик | В процессе подготовки |
| Отправлен | Отправлен лиду по электронной почте |
| Оплачен | Оплата получена |
| Просрочен | Срок оплаты истёк, оплата не поступила |
| Отменён | Счёт аннулирован |
Отправка счёта
- Откройте счёт.
- Нажмите Отправить счёт — PDF отправляется лиду по электронной почте.
- Статус меняется на «Отправлен».
Либо нажмите Копировать ссылку для прямого доступа к странице просмотра счёта.
Отметка об оплате
После получения оплаты:
- Откройте счёт.
- Нажмите Отметить как оплаченный.
- Статус меняется на «Оплачен» с фиксацией даты оплаты.
PDF счёта
Нажмите Предварительный просмотр PDF для просмотра полного счёта в формате PDF. Документ включает:
- Брендинг рабочего пространства
- Информацию о лиде и компании
- Позиции, промежуточную сумму, налоги (при наличии) и итог
- Срок оплаты и примечания
- Номер счёта
Редактирование счёта
Полностью редактировать можно только счета со статусом Черновик. Для отправленных счетов допускается добавление примечаний или отметка об оплате, но изменение позиций невозможно.
Обнаружение просроченных счетов
Система автоматически помечает счета, срок оплаты которых прошёл, а статус остаётся «Отправлен» — они отображаются как «Просрочен». Используйте фильтр по статусу для быстрого поиска просроченных счетов.