Обзор автоматизаций
Движок автоматизаций позволяет создавать правила, которые автоматически реагируют на события с лидами — назначать лидов, отправлять письма, перемещать по этапам воронки, создавать задачи и многое другое — без ручной работы.
Как работают автоматизации
Автоматизация состоит из трёх частей:
- Триггер — событие, запускающее автоматизацию (например, «Получен новый лид»)
- Шаги — упорядоченный список Условий, Действий и Задержек, выполняемых сверху вниз
- Настройки — название, статус активности и соблюдение рабочего времени
Когда триггер срабатывает, автоматизация выполняет свои шаги по порядку.
Типы шагов
| Тип | Описание |
|---|---|
| Условие | Фильтр — если условие не выполнено, автоматизация останавливается для этого лида |
| Действие | Что-то происходит (отправить письмо, назначить лида, добавить тег и т.д.) |
| Задержка | Ожидание указанного времени перед переходом к следующему шагу |
Вы можете добавить столько шагов, сколько нужно, в любом порядке. Перетащите шаги для изменения порядка.
Доступные триггеры
| Триггер | Когда срабатывает |
|---|---|
| Получен новый лид | Создаётся новая запись лида (из любого источника или с фильтром по конкретным источникам) |
| Изменён этап лида | Лид перемещается с одного этапа воронки на другой |
| Лид назначен пользователю | Лид назначается любому члену команды |
| Тег добавлен к лиду | На лида применяется определённый тег |
| Оценка лида пересекает порог | Оценка лида поднимается выше или падает ниже порогового значения |
| Нет активности (время) | У лида не было активности в течение X часов/дней |
| Форма отправлена | Отправлена форма LeadHub (с фильтром по конкретной форме или без) |
| Ручной триггер | Автоматизация запускается вручную из детального просмотра лида |
Пример автоматизации
Цель: Когда поступает новый лид с Facebook, подождать 1 час, затем отправить приветственное письмо и назначить менеджеру по продажам.
- Триггер: Получен новый лид — фильтр по Источнику: Facebook
- Условие: Источник — Facebook (дополнительная проверка)
- Задержка: Ждать 1 час
- Действие: Отправить письмо — выбрать шаблон «Приветственное письмо»
- Действие: Назначить лида — пользователю «Менеджер A»
Навигация
Перейдите в Автоматизации в боковой панели, чтобы:
- Просмотреть все автоматизации с типом триггера, количеством шагов, запусков и статусом активности
- Создавать, редактировать или удалять автоматизации
- Видеть красный значок на пункте Автоматизации в навигации, если за последние 24 часа произошли сбои
Рабочее время
Если на автоматизации включена настройка Соблюдать рабочее время, триггер будет срабатывать только в часы рабочего времени, настроенные в Настройки → Рабочее время. Триггеры, возникающие вне рабочего времени, молча пропускаются.
Запуски автоматизации
Каждый раз при срабатывании автоматизации создаётся запись о запуске. Историю запусков можно просмотреть в детальном просмотре автоматизации — какие лиды её запустили, успешно ли она выполнилась и какие были ошибки.