Обзор продаж
Модуль Продажи отслеживает стоимость сделок и управляет коммерческой стороной вашей воронки лидов — от определения товаров до создания предложений и выставления счетов.
Обзор модуля
| Функция | Описание |
|---|---|
| Товары | Каталог услуг/позиций с ценами — используется как строки в предложениях и счетах |
| Предложения | Ценовые предложения, отправляемые лидам со списком выбранных товаров и итогами |
| Счета | Финансовые документы, созданные из предложений или вручную |
Навигация
Перейдите в Продажи в боковой панели для доступа к:
- Товары — управление каталогом товаров
- Предложения — создание и управление ценовыми предложениями
- Счета — отслеживание и выставление финансовых документов
Рабочий процесс
- Добавьте ваши Товары в каталог (однократная настройка).
- Когда лид заинтересован, создайте Предложение — выберите лида, добавьте товары, задайте количество и скидки.
- Отправьте предложение лиду (по email или поделитесь ссылкой на PDF).
- Когда лид принимает, конвертируйте предложение в Счёт.
- Отметьте счёт как оплаченный при получении оплаты.
Стоимость сделки у лидов
У каждого лида есть поле Стоимость сделки, которое можно задать вручную (или оно автоматически заполняется при связывании предложения с лидом). Это значение появляется в отчётах по воронке и в детальном просмотре лида.