Компании
Компании позволяют группировать лидов по их работодателю/организации. Это особенно полезно для B2B-продаж, где несколько контактов работают в одной компании.
Что такое компания?
Запись компании хранит:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название компании / организации |
| Домен | Веб-домен (например, acme.com) |
| Отрасль | Отрасль или сектор |
Создание компании
Из раздела Компании:
- Перейдите в Компании в боковой панели.
- Нажмите Новая компания.
- Заполните: Название (обязательно), Домен, Отрасль.
- Нажмите Сохранить.
Встроенно из формы лида: При создании или редактировании лида введите текст в поле Компания и либо выберите существующую компанию, либо нажмите Создать, чтобы создать новую на ходу — не покидая форму лида.
Связывание лидов с компанией
У каждого лида есть необязательное поле Компания. Задайте его при создании или редактировании лида.
Несколько лидов могут быть связаны с одной компанией. Это удобно для отслеживания всех контактов в рамках одного аккаунта.
Просмотр лидов по компании
При просмотре записи компании все связанные с ней лиды перечислены в таблице связей Лиды в нижней части страницы.
Редактирование и удаление компаний
- Редактирование: Нажмите значок редактирования в строке компании или откройте компанию и нажмите «Редактировать».
- Удаление: Нажмите «Удалить» и подтвердите. Связанные лиды НЕ удаляются — только их связь с компанией снимается.
Фильтрация лидов по компании
В списке лидов используйте фильтр Компания, чтобы показать только лидов, связанных с определённой компанией.
Советы
- Импортируйте лидов со столбцом
companyв CSV — импортёр автоматически создаёт записи компаний. - Используйте поле домена для дедупликации компаний, введённых с немного разными названиями.
- Когда лид заполняет форму, поле компании из формы может быть сопоставлено с компанией лида.