Empresas
Empresas permitem que você agrupe leads pelo empregador/organização. Isso é especialmente útil para vendas B2B onde vários contatos trabalham na mesma empresa.
O Que É uma Empresa?
Um registro de empresa armazena:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da empresa / organização |
| Domínio | Domínio do site (ex.: acme.com) |
| Setor | Setor ou segmento de mercado |
Criando uma Empresa
A partir do recurso Empresas:
- Vá para Empresas na barra lateral.
- Clique em Nova Empresa.
- Preencha: Nome (obrigatório), Domínio, Setor.
- Clique em Salvar.
Diretamente a partir do formulário de lead: Ao criar ou editar um lead, digite no campo Empresa e selecione uma empresa existente ou clique em Criar para criar uma nova imediatamente — sem sair do formulário de lead.
Associando Leads a uma Empresa
Cada lead tem um campo Empresa opcional. Defina-o ao criar ou editar o lead.
Vários leads podem ser associados à mesma empresa. Isso é útil para rastrear todos os contatos de uma conta.
Visualizando Leads por Empresa
Ao visualizar um registro de empresa, todos os leads associados a ela são listados na tabela de relações Leads na parte inferior da página.
Editando e Excluindo Empresas
- Editar: Clique no ícone de edição na linha da empresa ou abra a empresa e clique em Editar.
- Excluir: Clique em excluir e confirme. Os leads associados NÃO são excluídos — apenas a associação da empresa é removida.
Filtrando Leads por Empresa
Na lista de leads, use o filtro Empresa para exibir apenas os leads associados a uma empresa específica.
Dicas
- Importe leads com uma coluna
companyno CSV — o importador cria registros de empresa automaticamente. - Use o campo de domínio para deduplicar empresas que podem ser inseridas com nomes ligeiramente diferentes.
- Quando um lead preenche um formulário, o campo de empresa do formulário pode ser mapeado para a empresa do lead.