Calendário de Tarefas
Leads → Calendário de Tarefas exibe todas as tarefas de leads em um calendário. Alterne entre visualizações semanal, mensal e dos próximos 30 dias para ver o que precisa de atenção e quando.
Abrindo o Calendário de Tarefas
Acesse Leads → Calendário de Tarefas na barra lateral.
Visualizações do Calendário
Use o seletor de Visualização na barra de ferramentas superior para alternar entre:
| Visualização | Exibe |
|---|---|
| Mês | Todas as tarefas do mês atual |
| Semana | Todas as tarefas da semana atual (Seg–Dom) |
| Próximos 30 Dias | Janela de 30 dias a partir de hoje |
Clique nas setas ← e → (ou use a navegação do calendário) para mover entre os períodos.
Filtrando Tarefas
Por Usuário Atribuído
Use o dropdown de filtro Atribuído a para exibir apenas tarefas atribuídas a um membro específico da equipe. Útil para gerentes que revisam a carga de trabalho da sua equipe.
Deixe definido como Todos os Usuários para ver o calendário completo da equipe.
Por Status
Use o filtro Status para exibir:
| Filtro | Exibe |
|---|---|
| Todas | Todas as tarefas independente do status |
| Pendentes | Tarefas ainda não concluídas |
| Concluídas | Tarefas já marcadas como feitas |
| Atrasadas | Tarefas com data vencida e não concluídas |
Tarefas no Calendário
Cada tarefa aparece como um bloco de evento colorido na sua data de vencimento. Clicando em uma tarefa, abre-se um popup de visualização rápida com:
- Título e descrição da tarefa
- Nome do lead associado (clique para ir ao lead)
- Data e hora de vencimento
- Usuário atribuído
- Status (Pendente / Concluída)
- Um botão Concluir para marcá-la como feita inline
Criando Tarefas
As tarefas são criadas na visualização detalhada do lead, não pelo próprio calendário:
- Abra qualquer lead.
- Clique na aba Tarefas.
- Clique em Adicionar Tarefa.
- Preencha o título, descrição, data de vencimento e usuário atribuído.
- Salve — a tarefa aparece no calendário imediatamente.
Concluindo Tarefas pelo Calendário
- Clique em qualquer bloco de tarefa no calendário.
- No popup, clique em Marcar como Concluída.
- A tarefa é removida da visualização pendente (ainda aparece se voc ê filtrar por "Concluídas").
Perguntas Frequentes
P: Posso criar tarefas diretamente no calendário clicando em uma data? Não na versão atual — as tarefas devem ser criadas na visualização detalhada do lead para garantir que estejam vinculadas ao lead correto.
P: Os agendamentos de reuniões aparecem no Calendário de Tarefas? Não. Os agendamentos de reuniões aparecem na seção Calendário em Reuniões. O Calendário de Tarefas exibe apenas tarefas de leads.
P: Posso ver tarefas de leads que não são meus? Sim — gerentes e admins podem ver todas as tarefas definindo o filtro Atribuído a como Todos os Usuários.