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Campos Personalizados

Os campos personalizados permitem armazenar informações extras nos registros de leads além dos campos integrados. Você os define uma vez e eles aparecem em todos os leads do seu workspace.

Tipos de Campo Disponíveis​

TipoDescrição
TextoEntrada de texto em linha única
Área de TextoEntrada de texto em múltiplas linhas
NúmeroValor numérico
DataSeletor de data
DropdownSeleção única de uma lista que você define
Caixa de SeleçãoToggle verdadeiro/falso
URLEndereço web

Criando um Campo Personalizado​

  1. Acesse Configurações → Regras de Pontuação (grupo da barra lateral: Configurações).

    As definições de campos personalizados são gerenciadas em Configurações → Campos Personalizados na barra lateral.

  2. Clique em Novo Campo Personalizado.
  3. Preencha:
    • Rótulo — nome exibido no formulário de lead (ex.: "Setor")
    • Chave do Campo — identificador interno (ex.: setor). Gerado automaticamente a partir do rótulo; deve ser único.
    • Tipo — selecione entre os tipos acima
    • Opções — (somente para Dropdown) insira cada opção em uma linha separada
    • Obrigatório — se o campo deve ser preenchido ao criar/editar um lead
  4. Clique em Salvar.

O campo aparece imediatamente em todos os formulários de criação/edição de leads e na visualização detalhada do lead.

Editando um Campo Personalizado​

  1. Acesse Configurações → Campos Personalizados.
  2. Clique no ícone de edição ao lado do campo.
  3. Você pode alterar o rótulo, o status de obrigatoriedade e as opções (para dropdowns).
  4. A chave do campo não pode ser alterada após a criação (ela pode ser usada em automações e filtros).

Excluindo um Campo Personalizado​

Clique no ícone de exclusão ao lado do campo e confirme.

⚠️ Excluir um campo personalizado o remove e apaga todos os seus dados de todos os registros de leads. Esta ação não pode ser desfeita.

Usando Campos Personalizados em Automações​

Os valores dos campos personalizados podem ser verificados em etapas de Condição:

  • Use os tipos de condição Campo Igual a ou Campo Contém.
  • Insira a Chave do Campo como o nome do campo.

Usando Campos Personalizados em Filtros​

Na lista de leads, use o Filtro Avançado para filtrar por qualquer campo personalizado.

Mapeamento de Campo em Formulários​

Ao construir um formulário, defina a Chave do Campo em um campo do formulário para corresponder a uma chave de campo personalizado (ex.: setor). As submissões então preencherão o campo personalizado no lead criado.

Boas Práticas​

  • Use chaves de campo curtas em snake_case (ex.: tamanho_empresa, tipo_lead).
  • Adicione apenas campos que você realmente usa — muitos campos lotam o formulário de lead.
  • Para dropdowns, mantenha as opções consistentes para permitir filtragem confiável.