Gerenciando Leads
Criando um Lead Manualmente
- Acesse Leads → Todos os Leads.
- Clique em Novo Lead (canto superior direito).
- Preencha os dados de contato:
- Primeiro Nome / Sobrenome — opcional, mas recomendado
- E-mail — deve ser único no seu workspace
- Telefone — formato tel aceito
- Empresa — digite para pesquisar empresas existentes, ou crie uma inline
- Preencha a seção Detalhes do Lead:
- Fonte — de onde veio esse lead?
- Status — padrão: "Novo"
- Atribuído a — atribuir a um membro da equipe
- Pipeline / Etapa — coloque o lead em uma etapa do pipeline
- Tags — adicione uma ou mais tags
- Pontuação — pontuação manual (0 por padrão; as regras de pontuação atualizam automaticamente)
- Favoritado — marcar como importante
- Opcionalmente, preencha a seção Negócio:
- Valor do Negócio, Moeda, Data de Fechamento Prevista
- Clique em Criar.
Editando um Lead
- Clique em qualquer linha de lead para abrir a visualização detalhada.
- Clique no botão Editar (ícone de lápis) ou clique em Editar no menu de ações.
- Modifique qualquer campo.
- Clique em Salvar.
Visualizando um Lead
Clique em qualquer linha de lead para abrir a visualização detalhada. Abas disponíveis:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Visão Geral | Todos os campos do lead |
| Notas | Notas internas (markdown suportado) |
| Atividade | Linha do tempo completa: e-mails enviados, mudanças de etapa, chamadas, submissões de formulário |
| Tarefas | Tarefas e lembretes abertos e concluídos |
| Sequências de E-mail | Inscrições em sequências ativas e concluídas |
Filtrando a Lista de Leads
Use a barra de filtros no topo da lista de leads para filtrar por:
- Fonte — fonte específica do lead
- Status — Novo, Contatado, Qualificado, Convertido, Perdido
- Pipeline / Etapa — pipeline ou etapa específicos
- Atribuído a — um membro da equipe
- Tags — uma ou mais tags
- Intervalo de Datas — intervalo de created_at
- Favoritado — apenas leads favoritados
- Intervalo de Pontuação — pontuação mínima/máxima
Os filtros são combináveis. Clique em Redefinir para limpar todos.
Pesquisando
Use a barra de pesquisa (topo da lista) para pesquisar por nome, e-mail ou telefone. A barra de pesquisa global (topo do painel de administração) também pesquisa leads em todos os registros.
Exportando Leads
- Aplique os filtros necessários.
- Clique em Exportar (canto superior direito da lista de leads).
- Um arquivo CSV é gerado e baixado. Todas as colunas visíveis são incluídas.
Ações em Massa
Selecione múltiplos leads usando as caixas de seleção (ou selecione todos na página):
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Excluir | Exclui permanentemente os leads selecionados |
| Adicionar Tag | Aplica uma tag a todos os leads selecionados |
| Atribuir | Atribui todos os leads selecionados a um usuário |
| Executar Automação | Dispara manualmente uma automação nos leads selecionados |
Favoritando um Lead
Clique no ícone de estrela em qualquer linha de lead ou na visualização detalhada para marcá-lo como importante. Leads favoritados podem ser filtrados usando o filtro "Favoritado".
Excluindo um Lead
Abra a visualização detalhada do lead → clique na ação Excluir → confirme. A exclusão é permanente e remove toda a atividade associada, tarefas e inscrições em sequências.