Leadleri Yönetme
Manuel Olarak Lead Oluşturma
- Leadler → Tüm Leadler'e gidin.
- Yeni Lead'e tıklayın (sağ üst).
- İletişim bilgilerini doldurun:
- Ad / Soyad — isteğe bağlı ancak önerilen
- E-posta — çalışma alanınızda benzersiz olmalı
- Telefon — tel formatı kabul edilir
- Şirket — mevcut şirketleri aramak için yazın veya satır içi yeni bir tane oluşturun
- Lead Detayları bölümünü doldurun:
- Kaynak — bu lead nereden geldi?
- Durum — varsayılan olarak "Yeni"
- Atanan Kişi — bir takım üyesine atayın
- Pipeline / Aşama — leadi bir boru hattı aşamasına yerleştirin
- Etiketler — bir veya daha fazla etiket ekleyin
- Puan — manuel puan (varsayılan 0; puanlama kuralları otomatik günceller)
- Yıldızlanmış mı — önemli olarak işaretle
- İsteğe bağlı olarak Anlaşma bölümünü doldurun:
- Anlaşma Değeri, Para Birimi, Beklenen Kapanış Tarihi
- Oluştur'a tıklayın.
Lead Düzenleme
- Herhangi bir lead satırına tıklayarak lead detay görünümünü açın.
- Düzenle düğmesine (kalem simgesi) tıklayın veya eylem menüsünden Düzenle'yi seçin.
- Herhangi bir alanı değiştirin.
- Kaydet'e tıklayın.
Lead Görüntüleme
Detay görünümünü açmak için herhangi bir lead satırına tıklayın. Mevcut sekmeler:
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel Bakış | Tüm lead alanları |
| Notlar | Dahili notlar (markdown desteklenir) |
| Aktivite | Tam zaman çizelgesi: gönderilen e-postalar, aşama değişiklikleri, aramalar, form gönderimleri |
| Görevler | Açık ve tamamlanmış görevler/hatırlatıcılar |
| E-posta Dizileri | Aktif ve tamamlanmış dizi kayıtları |
Lead Listesini Filtreleme
Aşağıdakilere göre filtrelemek için lead listesinin üstündeki filtre çubuğunu kullanın:
- Kaynak — belirli lead kaynağı
- Durum — Yeni, İletişime Geçildi, Nitelikli, Dönüştürüldü, Kaybedildi
- Pipeline / Aşama — belirli boru hattı veya aşama
- Atanan Kişi — bir takım üyesi
- Etiketler — bir veya daha fazla etiket
- Tarih Aralığı — created_at aralığı
- Yıldızlanmış mı — yalnızca yıldızlanmış leadler
- Puan Aralığı — min/maks puan
Filtreler birleştirilebilir. Tümünü temizlemek için Sıfırla'ya tıklayın.
Arama
Ad, e-posta veya telefona göre arama yapmak için arama çubuğunu (liste üstü) kullanın. Global arama çubuğu (yönetim panelinin üstü) tüm kayıtlardaki leadleri de arar.
Leadleri Dışa Aktarma
- İhtiyaç duyduğunuz filtreleri uygulayın.
- Dışa Aktar'a tıklayın (lead listesinin sağ üstü).
- Bir CSV dosyası oluşturulur ve indirilir. Tüm görünür sütunlar dahil edilir.
Toplu İşlemler
Onay kutularını kullanarak birden fazla lead seçin (veya sayfadakilerin tümünü seçin):
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Sil | Seçili leadleri kalıcı olarak sil |
| Etiket Ekle | Seçili tüm leadlere bir etiket uygula |
| Ata | Seçili tüm leadleri bir kullanıcıya ata |
| Otomasyon Çalıştır | Seçili leadler üzerinde manuel olarak otomasyon tetikle |
Lead Yıldızlama
Önemli olarak işaretlemek için herhangi bir lead satırındaki veya detay görünümündeki yıldız simgesine tıklayın. Yıldızlanmış leadler "Yıldızlanmış mı" filtresi kullanılarak filtrelenebilir.
Lead Silme
Lead detay görünümünü açın → Sil eylemine tıklayın → onaylayın. Silme kalıcıdır ve ilişkili tüm aktivite, görev ve dizi kayıtlarını kaldırır.