Управление лидами
Создание лида вручную
- Перейдите в Leads → All Leads.
- Нажмите New Lead (вверху справа).
- Заполните данные контакта:
- First Name / Last Name — необязательно, но рекомендуется
- Email — должен быть уникальным в вашем рабочем пространстве
- Phone — принимается телефонный формат
- Company — введите для поиска существующих компаний или создайте новую прямо здесь
- Заполните раздел Lead Details:
- Source — откуда пришёл этот лид?
- Status — по умолчанию «New»
- Assigned To — назначьте участнику команды
- Pipeline / Stage — поместите лида на этап воронки
- Tags — добавьте один или несколько тегов
- Score — ручная оценка (по умолчанию 0; правила оценки обновляют её автоматически)
- Is Starred — отметить как важного
- При желании заполните раздел Deal:
- Deal Value, Currency, Expected Close Date
- Нажмите Create.
Редактирование лида
- Нажмите на любую строку лида, чтобы открыть детальное представление.
- Нажмите кнопку Edit (иконка карандаша) или Edit в меню действий.
- Измените любое поле.
- Нажмите Save.
Просмотр лида
Нажмите на любую строку лида, чтобы открыть детальное представление. Доступные вкладки:
| Вкладка | Содержимое |
|---|---|
| Overview | Все поля лида |
| Notes | Внутренние заметки (поддерживается markdown) |
| Activity | Полная хронология: отправленные письма, изменения этапов, звонки, отправки форм |
| Tasks | Открытые и завершённые задачи/напоминания |
| Email Sequences | Активные и завершённые регистрации в последовательностях |
Фильтрация списка лидов
Используйте панель фильтров вверху списка лидов для фильтрации по:
- Source — конкретный источник лида
- Status — New, Contacted, Qualified, Converted, Lost
- Pipeline / Stage — конкретная воронка или этап
- Assigned To — участник команды
- Tags — один или несколько тегов
- Date Range — диапазон дат создания
- Is Starred — только избранные лиды
- Score Range — минимальная/максимальная оценка
Фильтры можно комбинировать. Нажмите Reset для сброса всех фильтров.
Поиск
Используйте строку поиска (вверху списка) для поиска по имени, email или телефону. Глобальная строка поиска (вверху панели администратора) также выполняет поиск лидов по всем записям.
Экспорт лидов
- Примените необходимые фильтры.
- Нажмите Export (вверху справа в списке лидов).
- Генерируется и скачивается CSV-файл. Включаются все видимые столбцы.
Массовые действия
Выберите несколько лидов с помощью флажков (или выберите все на странице):
| Действие | Описание |
|---|---|
| Delete | Безвозвратно удалить выбранных лидов |
| Add Tag | Применить тег ко всем выбранным лидам |
| Assign | Назначить всех выбранных лидов пользователю |
| Run Automation | Вручную запустить автоматизацию для выбранных лидов |
Пометка звёздочкой
Нажмите иконку звезды в строке любого лида или в детальном представлении, чтобы отметить его как важного. Лиды со звёздочкой можно отфильтровать с помощью фильтра «Is Starred».
Удаление лида
Откройте детальное представление лида → нажмите действие Delete → подтвердите. Удаление необратимо и удаляет все связанные действия, задачи и регистрации в последовательностях.