リードの管理
リードを手動で作成する
- リード → すべてのリード に移動します。
- 新規リード（右上）をクリックします。
- 連絡先の詳細を入力します。
- 名前 / 姓 — 任意ですが推奨
- メール — ワークスペース内で一意である必要があります
- 電話番号 — 電話番号形式が使用可能
- 企業 — 既存の企業を入力して検索するか、インラインで新規作成
- リード詳細セクションを入力します。
- ソース — このリードはどこから来ましたか？
- ステータス — デフォルトは「新規」
- 担当者 — チームメンバーに割り当て
- パイプライン / ステージ — パイプラインステージにリードを配置
- タグ — 1つ以上のタグを追加
- スコア — 手動スコア（デフォルトは0；スコアリングルールが自動更新）
- スター付き — 重要としてフラグ付け
- 任意で商談セクションを入力します。
- 商談価値、通貨、期待成約日
- 作成をクリックします。
リードを編集する
- 任意のリード行をクリックしてリード詳細ビューを開きます。
- 編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックするか、アクションメニューの編集をクリックします。
- 任意のフィールドを変更します。
- 保存をクリックします。
リードを表示する
任意のリード行をクリックして詳細ビューを開きます。利用可能なタブ：
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 概要 | すべてのリードフィールド |
| メモ | 内部メモ（Markdown 対応） |
| アクティビティ | 完全なタイムライン：送信メール、ステージ変更、通話、フォーム送信 |
| タスク | オープンおよび完了したタスク/リマインダー |
| メールシーケンス | アクティブおよび完了したシーケンス登録 |
リード一覧をフィルターする
リード一覧の上部にあるフィルターバーを使用して以下でフィルタリングします。
- ソース — 特定のリードソース
- ステータス — 新規、連絡済み、見込みあり、成約、失注
- パイプライン / ステージ — 特定のパイプラインまたはステージ
- 担当者 — チームメンバー
- タグ — 1つ以上のタグ
- 日付範囲 — 作成日の範囲
- スター付き — スター付きリードのみ
- スコア範囲 — 最小/最大スコア
フィルターは組み合わせ可能です。リセットをクリックしてすべてクリアします。
検索
一覧の上部にある検索バーを使用して名前、メール、電話番号で検索します。 管理パネル上部のグローバル検索バーでもすべてのレコードにわたってリードを検索できます。
リードをエクスポートする
- 必要なフィルターを適用します。
- リード一覧の右上のエクスポートをクリックします。
- CSV ファイルが生成されてダウンロードされます。表示されているすべての列が含まれます。
一括操作
チェックボックスを使用して複数のリードを選択します（またはページ上のすべてを選択）：
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 削除 | 選択したリードを完全に削除 |
| タグを追加 | 選択したすべてのリードにタグを適用 |
| 割り当て | 選択したすべてのリードをユーザーに割り当て |
| オートメーションを実行 | 選択したリードに対してオートメーションを手動でトリガー |
リードにスターを付ける
任意のリード行またはリード詳細ビューのスターアイコンをクリックして重要としてマークします。 スター付きリードは「スター付き」フィルターを使用してフィルタリングできます。
リードを削除する
リード詳細ビューを開く → 削除アクションをクリック → 確認します。 削除は恒久的で、関連するすべてのアクティビティ、タスク、シーケンス登録が削除されます。