リードスコアリング
リードスコアリングは、定義したルールに基づいて各リードに数値スコアを自動的に割り当てます。スコアが高いほど、より見込みの高い質の高いリードを示します。スコアはリードが作成または変更されるたびに自動的に更新されます。
スコアリングの仕組み
- スコアリングルールを定義します — 各ルールはフィールドを確認してポイントを付与（または減点）します。
- リードが作成または 更新されると、すべてのアクティブなルールが評価されます。
- 一致するすべてのルールのポイントを合計してリードスコアが算出されます。
- スコアはリードカード、リード一覧、オートメーションのトリガーとして表示されます。
スコアリングルールを作成する
- サイドバーの設定 → スコアリングルールに移動します。
- 新規スコアリングルールをクリックします。
- 以下を入力します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | ルールの説明的な名前（例：「メールあり」） |
| フィールド | 確認するリードフィールド：email、phone、source、status、first_name、last_name |
| 演算子 | フィールド値の比較方法 |
| 値 | 比較する値（「存在する」/「存在しない」演算子の場合は空白のまま） |
| ポイント | ルールが一致したときに追加（正の値）または減点（負の値）するポイント |
| アクティブ | このルールを有効または無効にする |
- 保存をクリックします 。
利用可能な演算子
| 演算子 | 意味 |
|---|---|
| 等しい | フィールド値が指定した値と完全に一致する |
| 等しくない | フィールド値が一致しない |
| 含む | フィールド値が指定したテキストを含む |
| 存在する | フィールドに空でない値がある |
| 存在しない | フィールドが空またはnull |
| より大きい | 数値フィールドが値より大きい |
| より小さい | 数値フィールドが値より小さい |
ルールの例
| ルール名 | フィールド | 演算子 | 値 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| メールあり | 存在する | — | +20 | |
| 電話番号あり | phone | 存在する | — | +15 |
| Facebook から | source | 等しい | +10 | |
| 姓なし | last_name | 存在しない | — | -5 |
| ステータス：見込みあり | status | 等しい | qualified | +30 |
リードのスコアを表示する
スコアは以下の場所に表示されます。
- リード一覧のスコア列
- リード詳細ビュー
- かんばんボードのリードカード
オートメーションでスコアを使用する
オートメーションでリードスコアがしきい値を超えたトリガーやスコアが〜より大きい / 小さい条件を使用します。
例：リードスコアが50を超えたとき、自動的にシニアセールス担当者に割り当てます。
スコアの手動調整
編集フォームでリードのスコアを手動で設定できます。次回リードが保存されたとき、スコアリングルールは引き続き再計算され、手動値にポイントを追加/減点します。
ルールを無効にする
設定 → スコアリングルールに移動し、ルールを編集してアクティブをオフに切り替えます。無効化されたルールは評価されませんが、将来の再利用のために保持されます。