Перейти к основному содержимому

Оценка лидов

Оценка лидов автоматически присваивает числовую оценку каждому лиду на основе определяемых вами правил. Более высокие оценки означают более тёплых, высококачественных лидов. Оценки обновляются автоматически при создании или изменении лида.


Как работает оценка

  1. Вы определяете правила оценки — каждое правило проверяет поле и начисляет (или вычитает) баллы.
  2. При создании или обновлении лида все активные правила проверяются по нему.
  3. Баллы всех совпавших правил суммируются, образуя Оценку лида.
  4. Оценка отображается на карточке лида, в списке лидов и может запускать автоматизации.

Создание правила оценки

  1. Перейдите в Settings → Scoring Rules в боковой панели.
  2. Нажмите New Scoring Rule.
  3. Заполните:
ПолеОписание
NameОписательное название правила (например, «Есть Email»)
FieldКакое поле лида проверять: email, phone, source, status, first_name, last_name
OperatorКак сравнивать значение поля
ValueЗначение для сравнения (оставьте пустым для операторов «присутствует»/«отсутствует»)
PointsБаллы для добавления (положительные) или вычитания (отрицательные) при совпадении правила
ActiveВключить или отключить это правило
  1. Нажмите Save.

Доступные операторы

ОператорЗначение
EqualsЗначение поля точно совпадает с заданным
Does not equalЗначение поля не совпадает
ContainsЗначение поля содержит заданный текст
Is presentПоле имеет любое непустое значение
Is absentПоле пустое или null
Greater thanЧисловое поле больше заданного значения
Less thanЧисловое поле меньше заданного значения

Примеры правил

Название правилаПолеОператорЗначениеБаллы
Есть EmailemailIs present+20
Есть ТелефонphoneIs present+15
Из FacebooksourceEqualsfacebook+10
Нет Фамилииlast_nameIs absent-5
Статус КвалифицированstatusEqualsqualified+30

Просмотр оценки лида

Оценка отображается:

  • В списке лидов в столбце Score
  • В детальном представлении лида
  • На карточках лидов на Kanban-доске

Использование оценки в автоматизациях

Используйте триггер Lead Score Crosses Threshold или условия Score Greater Than / Less Than в автоматизациях.

Пример: когда оценка лида превышает 50, автоматически назначьте его старшему менеджеру по продажам.


Ручная корректировка оценки

Вы можете вручную установить оценку лида в форме редактирования. Правила оценки продолжат пересчитывать и добавлять/вычитать баллы поверх ручного значения при следующем сохранении лида.


Деактивация правила

Перейдите в Settings → Scoring Rules, отредактируйте правило и выключите Active. Деактивированные правила не применяются, но сохраняются для возможного повторного использования.