Оценка лидов
Оценка лидов автоматически присваивает числовую оценку каждому лиду на основе определяемых вами правил. Более высокие оценки означают более тёплых, высококачественных лидов. Оценки обновляются автоматически при создании или изменении лида.
Как работает оценка
- Вы определяете правила оценки — каждое правило проверяет поле и начисляет (или вычитает) баллы.
- При создании или обновлении лида все активные правила проверяются по нему.
- Баллы всех совпавших правил суммируются, образуя Оценку лида.
- Оценка отображается на карточке лида, в списке лидов и может запускать автоматизации.
Создание правила оценки
- Перейдите в Settings → Scoring Rules в боковой панели.
- Нажмите New Scoring Rule.
- Заполните:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Name | Описательное название правила (например, «Есть Email») |
| Field | Какое поле лида проверять: email, phone, source, status, first_name, last_name |
| Operator | Как сравнивать значение поля |
| Value | Значение для сравнения (оставьте пустым для операторов «присутствует»/«отсутствует») |
| Points | Баллы для добавления (положительные) или вычитания (отрицательные) при совпадении правила |
| Active | Включить или отключить это правило |
- Нажмите Save.
Доступные операторы
| Оператор | Значение |
|---|---|
| Equals | Значение поля точно совпадает с заданным |
| Does not equal | Значение поля не совпадает |
| Contains | Значение поля содержит заданный текст |
| Is present | Поле имеет любое непустое значение |
| Is absent | Поле пустое или null |
| Greater than | Числовое поле больше заданного значения |
| Less than | Числовое поле меньше заданного значения |
Примеры правил
| Название правила | Поле | Оператор | Значение | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Есть Email | Is present | — | +20 | |
| Есть Телефон | phone | Is present | — | +15 |
| Из Facebook | source | Equals | +10 | |
| Нет Фамилии | last_name | Is absent | — | -5 |
| Статус Квалифицирован | status | Equals | qualified | +30 |
Просмотр оценки лида
Оценка отображается:
- В списке лидов в столбце Score
- В детальном представлении лида
- На карточках лидов на Kanban-доске
Использование оценки в автоматизациях
Используйте триггер Lead Score Crosses Threshold или условия Score Greater Than / Less Than в автоматизациях.
Пример: когда оценка лида превышает 50, автоматически назначьте его старшему менеджеру по продажам.
Ручная корректировка оценки
Вы можете вручную установить оценку лида в форме редактирования. Правила оценки продолжат пересчитывать и добавлять/вычитать баллы поверх ручного значения при следующем сохранении лида.
Деактивация правила
Перейдите в Settings → Scoring Rules, отредактируйте правило и выключите Active. Деактивированные правила не применяются, но сохраняются для возможного повторного использования.