Lead-Scoring
Lead-Scoring weist jedem Lead automatisch einen numerischen Score basierend auf von Ihnen definierten Regeln zu. Höhere Scores deuten auf wärmere, hochwertigere Leads hin. Scores werden automatisch aktualisiert, wenn ein Lead erstellt oder geändert wird.
Funktionsweise des Scorings
- Sie definieren Scoring-Regeln — jede Regel prüft ein Feld und vergibt (oder zieht ab) Punkte.
- Wenn ein Lead erstellt oder aktualisiert wird, werden alle aktiven Regeln gegen ihn ausgewertet.
- Punkte aus allen zutreffenden Regeln werden summiert und ergeben den Lead-Score.
- Der Score erscheint auf der Lead-Karte, in der Lead-Liste und kann Automatisierungen auslösen.
Scoring-Regel erstellen
- Gehen Sie zu Einstellungen → Scoring-Regeln in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Neue Scoring-Regel.
- Füllen Sie aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Beschreibender Name für die Regel (z. B. „Hat E-Mail") |
| Feld | Welches Lead-Feld geprüft werden soll: email, phone, source, status, first_name, last_name |
| Operator | Wie der Feldwert verglichen werden soll |
| Wert | Der Vergleichswert (leer lassen für „vorhanden"/„nicht vorhanden"-Operatoren) |
| Punkte | Hinzuzufügende (positiv) oder abzuziehende (negativ) Punkte bei Regelübereinstimmung |
| Aktiv | Diese Regel aktivieren oder deaktivieren |
- Klicken Sie auf Speichern.
Verfügbare Operatoren
| Operator | Bedeutung |
|---|---|
| Entspricht | Feldwert stimmt genau mit dem angegebenen Wert überein |
| Entspricht nicht | Feldwert stimmt nicht überein |
| Enthält | Feldwert enthält den angegebenen Text |
| Ist vorhanden | Feld hat einen nicht leeren Wert |
| Ist nicht vorhanden | Feld ist leer oder null |
| Größer als | Numerisches Feld ist größer als der Wert |
| Kleiner als | Numerisches Feld ist kleiner als der Wert |
Beispielregeln
| Regelname | Feld | Operator | Wert | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Hat E-Mail | Ist vorhanden | — | +20 | |
| Hat Telefon | phone | Ist vorhanden | — | +15 |
| Von Facebook | source | Entspricht | +10 | |
| Kein Nachname | last_name | Ist nicht vorhanden | — | -5 |
| Status Qualifiziert | status | Entspricht | qualified | +30 |
Score eines Leads anzeigen
Der Score wird angezeigt:
- In der Lead-Liste in der Spalte Score
- In der Lead-Detailansicht
- Auf Lead-Karten im Kanban-Board
Score in Automatisierungen verwenden
Verwenden Sie den Trigger Lead-Score überschreitet Schwellenwert oder die Bedingungen Score größer als / kleiner als in Automatisierungen.
Beispiel: Wenn ein Lead-Score 50 überschreitet, automatisch dem Senior-Vertriebsmitarbeiter zuweisen.
Manuelle Score-Anpassung
Sie können den Score eines Leads manuell im Bearbeitungsformular festlegen. Scoring-Regeln berechnen den Score neu und addieren/subtrahieren Punkte zum manuellen Wert, wenn der Lead das nächste Mal gespeichert wird.
Regel deaktivieren
Gehen Sie zu Einstellungen → Scoring-Regeln, bearbeiten Sie die Regel und schalten Sie Aktiv aus. Deaktivierte Regeln werden nicht ausgewertet, aber für die spätere Wiederverwendung aufbewahrt.