Score des prospects
Le score des prospects attribue automatiquement un score numérique à chaque prospect selon des règles que vous définissez. Des scores plus élevés indiquent des prospects plus chauds et de meilleure qualité. Les scores se mettent à jour automatiquement chaque fois qu'un prospect est créé ou modifié.
Comment fonctionne le scoring
- Vous définissez des règles de score — chaque règle vérifie un champ et attribue (ou soustrait) des points.
- Lorsqu'un prospect est créé ou mis à jour, toutes les règles actives sont évaluées.
- Les points de toutes les règles correspondantes sont additionnés pour produire le Score du prospect.
- Le score apparaît sur la fiche prospect, dans la liste des prospects, et peut déclencher des automations.
Créer une règle de score
- Accédez à Paramètres → Règles de score dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouvelle règle de score.
- Renseignez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom descriptif de la règle (ex. « A un e-mail ») |
| Champ | Quel champ de prospect vérifier : email, phone, source, status, first_name, last_name |
| Opérateur | Comment comparer la valeur du champ |
| Valeur | La valeur à comparer (laissez vide pour les opérateurs « présent »/« absent ») |
| Points | Points à ajouter (positifs) ou soustraire (négatifs) quand la règle correspond |
| Actif | Activer ou désactiver cette règle |
- Cliquez sur Enregistrer.
Opérateurs disponibles
| Opérateur | Signification |
|---|---|
| Égal à | La valeur du champ correspond exactement à la valeur donnée |
| Différent de | La valeur du champ ne correspond pas |
| Contient | La valeur du champ contient le texte donné |
| Est présent | Le champ a une valeur non vide |
| Est absent | Le champ est vide ou nul |
| Supérieur à | Le champ numérique est supérieur à la valeur |
| Inférieur à | Le champ numérique est inférieur à la valeur |
Exemples de règles
| Nom de la règle | Champ | Opérateur | Valeur | Points |
|---|---|---|---|---|
| A un e-mail | Est présent | — | +20 | |
| A un téléphone | phone | Est présent | — | +15 |
| Vient de Facebook | source | Égal à | +10 | |
| Pas de nom | last_name | Est absent | — | -5 |
| Statut Qualifié | status | Égal à | qualified | +30 |
Afficher le score d'un prospect
Le score est affiché sur :
- La liste des prospects dans la colonne Score
- La vue détaillée du prospect
- Les fiches prospects sur le tableau Kanban
Utiliser le score dans les automations
Utilisez le déclencheur Le score du prospect dépasse un seuil ou les conditions Score supérieur à / inférieur à dans les automations.
Exemple : Lorsqu'un score de prospect dépasse 50, l'assigner automatiquement à votre commercial senior.
Ajustement manuel du score
Vous pouvez définir manuellement le score d'un prospect sur le formulaire de modification. Les règles de score continueront à recalculer et à ajouter/soustraire des points par-dessus la valeur manuelle la prochaine fois que le prospect est enregistré.
Désactiver une règle
Accédez à Paramètres → Règles de score, modifiez la règle et désactivez le bouton Actif. Les règles désactivées ne sont pas évaluées mais sont conservées pour une utilisation future.