Champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent de stocker des informations supplémentaires sur les enregistrements de prospects au-delà des champs intégrés. Vous les définissez une fois et ils apparaissent sur chaque prospect dans votre espace de travail.
Types de champs disponibles
| Type | Description |
|---|---|
| Texte | Saisie de texte sur une seule ligne |
| Zone de texte | Saisie de texte multiligne |
| Nombre | Valeur numérique |
| Date | Sélecteur de date |
| Liste déroulante | Sélection unique depuis une liste que vous définissez |
| Case à cocher | Bouton vrai/faux |
| URL | Adresse web |
Créer un champ personnalisé
- Accédez à Paramètres → Règles de score (groupe de la barre latérale : Paramètres).
Les définitions de champs personnalisés sont gérées sous Paramètres → Champs personnalisés dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouveau champ personnalisé.
- Renseignez :
- Libellé — nom affiché sur le formulaire de prospect (ex. « Secteur d'activité »)
- Clé du champ — identifiant interne (ex.
industry). Généré automatiquement depuis le libellé ; doit être unique. - Type — sélectionnez parmi les types ci-dessus
- Options — (pour Liste déroulante uniquement) saisissez chaque option sur une ligne séparée
- Obligatoire — si le champ doit être renseigné lors de la création/modification d'un prospect
- Cliquez sur Enregistrer.
Le champ apparaît immédiatement sur tous les formulaires de création/modification de prospects et dans la vue détaillée.
Modifier un champ personnalisé
- Accédez à Paramètres → Champs personnalisés.
- Cliquez sur l'icône de modification à côté du champ.
- Vous pouvez modifier le libellé, le statut obligatoire et les options (pour les listes déroulantes).
- La clé du champ ne peut pas être modifiée après la création (elle peut être utilisée dans les automations et les filtres).
Supprimer un champ personnalisé
Cliquez sur l'icône de suppression à côté du champ et confirmez.
⚠️ Supprimer un champ personnalisé le retire ainsi que toutes ses données de chaque enregistrement de prospect. Cette action est irréversible.
Utiliser les champs personnalisés dans les automations
Les valeurs des champs personnalisés peuvent être vérifiées dans les étapes de Condition :
- Utilisez les types de conditions Champ égal à ou Champ contient.
- Saisissez la Clé du champ comme nom de champ.
Utiliser les champs personnalisés dans les filtres
Dans la liste des prospects, utilisez le Filtre avancé pour filtrer par n'importe quel champ personnalisé.
Correspondance des champs de formulaire
Lors de la construction d'un formulaire, définissez la Clé du champ sur un champ de formulaire pour qu'elle corresponde à une clé de champ personnalisé (ex. industry). Les soumissions peupleront alors le champ personnalisé sur le prospect créé.
Bonnes pratiques
- Utilisez des clés de champ courtes en snake_case (ex.
taille_entreprise,type_prospect). - N'ajoutez que les champs que vous utilisez réellement — trop de champs encombrent le formulaire de prospect.
- Pour les listes déroulantes, gardez les options cohérentes pour permettre un filtrage fiable.