Tags
Les tags sont des étiquettes libres que vous attachez aux prospects pour la segmentation, le filtrage et le ciblage par automation.
Créer un tag
Les tags sont créés de deux façons :
Méthode 1 — Depuis le gestionnaire de tags :
- Accédez à Prospects → Tags dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouveau tag.
- Saisissez un nom et une couleur optionnelle.
- Cliquez sur Enregistrer.
Méthode 2 — À la volée : Lors de la modification d'un prospect, saisissez un nouveau nom de tag dans le champ Tags et appuyez sur Entrée. Le tag est créé automatiquement.
Appliquer des tags aux prospects
Prospect unique :
- Ouvrez la vue détaillée du prospect.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans le champ Tags, sélectionnez des tags existants ou saisissez pour en créer de nouveaux.
- Enregistrez.
Application groupée :
- Sélectionnez plusieurs prospects dans la liste en utilisant les cases à cocher.
- Cliquez sur Actions groupées → Ajouter un tag.
- Sélectionnez le tag et confirmez.
Filtrer par tag
Dans la liste des prospects, utilisez le filtre Tag pour afficher uniquement les prospects avec un tag spécifique (ou une combinaison de tags).
Utiliser les tags dans les automations
Les tags sont un élément central du moteur d'automation :
- Déclencheur : Tag ajouté à un prospect — lancer une automation lorsqu'un tag spécifique est appliqué
- Condition : Le prospect a le tag — vérifier si un prospect a un tag avant de continuer
- Condition : Le prospect n'a pas le tag — vérifier l'absence d'un tag
- Action : Ajouter un tag — appliquer un tag comme étape d'automation
- Action : Retirer un tag — supprimer un tag comme étape d'automation
Gérer les tags
Accédez à Prospects → Tags pour :
- Afficher tous les tags avec le nombre de prospects
- Modifier le nom ou la couleur d'un tag
- Supprimer un tag (le retire de tous les prospects — les prospects eux-mêmes ne sont pas supprimés)
Bonnes pratiques
- Utilisez les tags pour le suivi des campagnes (ex. « webinaire-2026-q1 », « promo-black-friday »)
- Utilisez les tags pour marquer l'intention du prospect (ex. « prospect-chaud », « suivi-nécessaire », « ne-pas-contacter »)
- Gardez les noms de tags en minuscules avec des tirets pour la cohérence
- Combinez les tags avec l'automation pour étiqueter automatiquement les prospects entrants par source ou comportement