Gestion des prospects
Créer un prospect manuellement
- Accédez à Prospects → Tous les prospects.
- Cliquez sur Nouveau prospect (en haut à droite).
- Renseignez les coordonnées :
- Prénom / Nom — facultatif mais recommandé
- E-mail — doit être unique dans votre espace de travail
- Téléphone — format téléphonique accepté
- Entreprise — saisissez pour rechercher des entreprises existantes, ou créez-en une directement
- Renseignez la section Détails du prospect :
- Source — d'où vient ce prospect ?
- Statut — par défaut « Nouveau »
- Assigné à — assigner à un membre de l'équipe
- Pipeline / Étape — placer le prospect dans une étape de pipeline
- Tags — ajouter un ou plusieurs tags
- Score — score manuel (0 par défaut ; les règles de scoring le mettent à jour automatiquement)
- Favori — marquer comme important
- Renseignez optionnellement la section Affaire :
- Valeur de l'affaire, Devise, Date de clôture prévue
- Cliquez sur Créer.
Modifier un prospect
- Cliquez sur une ligne de prospect pour ouvrir la vue détaillée.
- Cliquez sur le bouton Modifier (icône crayon) ou sur Modifier dans le menu d'action.
- Modifiez n'importe quel champ.
- Cliquez sur Enregistrer.
Afficher un prospect
Cliquez sur une ligne de prospect pour ouvrir la vue détaillée. Onglets disponibles :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Vue d'ensemble | Tous les champs du prospect |
| Notes | Notes internes (markdown supporté) |
| Activité | Chronologie complète : e-mails envoyés, changements d'étape, appels, soumissions de formulaires |
| Tâches | Tâches et rappels ouverts et terminés |
| Séquences d'e-mails | Inscriptions aux séquences actives et terminées |
Filtrer la liste des prospects
Utilisez la barre de filtres en haut de la liste des prospects pour filtrer par :
- Source — source de prospect spécifique
- Statut — Nouveau, Contacté, Qualifié, Converti, Perdu
- Pipeline / Étape — pipeline ou étape spécifique
- Assigné à — un membre de l'équipe
- Tags — un ou plusieurs tags
- Plage de dates — plage created_at
- Favori — prospects en favori uniquement
- Plage de score — score min/max
Les filtres sont combinables. Cliquez sur Réinitialiser pour tous les effacer.
Rechercher
Utilisez la barre de recherche (en haut de la liste) pour rechercher par nom, e-mail ou téléphone. La barre de recherche globale (en haut du panneau d'administration) recherche également dans tous les enregistrements.
Exporter des prospects
- Appliquez les filtres nécessaires.
- Cliquez sur Exporter (en haut à droite de la liste des prospects).
- Un fichier CSV est généré et téléchargé. Toutes les colonnes visibles sont incluses.
Actions groupées
Sélectionnez plusieurs prospects en utilisant les cases à cocher (ou sélectionnez tout sur la page) :
| Action | Description |
|---|---|
| Supprimer | Supprimer définitivement les prospects sélectionnés |
| Ajouter un tag | Appliquer un tag à tous les prospects sélectionnés |
| Assigner | Assigner tous les prospects sélectionnés à un utilisateur |
| Lancer une automation | Déclencher manuellement une automation sur les prospects sélectionnés |
Mettre un prospect en favori
Cliquez sur l'icône étoile sur une ligne de prospect ou dans la vue détaillée pour le marquer comme important. Les prospects en favori peuvent être filtrés avec le filtre « Favori ».
Supprimer un prospect
Ouvrez la vue détaillée du prospect → cliquez sur l'action Supprimer → confirmez. La suppression est définitive et retire toutes les activités, tâches et inscriptions aux séquences associées.