Gestionar Leads
Crear un Lead Manualmente
- Ve a Leads → Todos los Leads.
- Haz clic en Nuevo Lead (arriba a la derecha).
- Completa los datos de contacto:
- Nombre / Apellido — opcional pero recomendado
- Correo Electrónico — debe ser único dentro de tu espacio de trabajo
- Teléfono — se acepta formato de teléfono
- Empresa — escribe para buscar empresas existentes, o crea una directamente
- Completa la sección Detalles del Lead:
- Fuente — ¿de dónde proviene este lead?
- Estado — por defecto "Nuevo"
- Asignado a — asigna a un miembro del equipo
- Pipeline / Etapa — coloca el lead en una etapa del pipeline
- Etiquetas — agrega una o más etiquetas
- Puntuación — puntuación manual (0 por defecto; las reglas de puntuación la actualizan automáticamente)
- Destacado — marcar como importante
- Opcionalmente completa la sección Negociación:
- Valor de Negociación, Moneda, Fecha de Cierre Esperada
- Haz clic en Crear.
Editar un Lead
- Haz clic en cualquier fila de lead para abrir la vista de detalle.
- Haz clic en el botón Editar (icono de lápiz) o en Editar en el menú de acciones.
- Modifica cualquier campo.
- Haz clic en Guardar.
Ver un Lead
Haz clic en cualquier fila de lead para abrir la vista de detalle. Pestañas disponibles:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Resumen | Todos los campos del lead |
| Notas | Notas internas (se admite markdown) |
| Actividad | Historial completo: correos enviados, cambios de etapa, llamadas, envíos de formularios |
| Tareas | Tareas y recordatorios abiertos y completados |
| Secuencias de Correo | Inscripciones en secuencias activas y completadas |
Filtrar la Lista de Leads
Usa la barra de filtros en la parte superior de la lista de leads para filtrar por:
- Fuente — fuente de lead específica
- Estado — Nuevo, Contactado, Calificado, Convertido, Perdido
- Pipeline / Etapa — pipeline o etapa específica
- Asignado a — un miembro del equipo
- Etiquetas — una o más etiquetas
- Rango de Fechas — rango de created_at
- Destacado — solo leads destacados
- Rango de Puntuación — puntuación mínima/máxima
Los filtros son combinables. Haz clic en Restablecer para limpiarlos todos.
Búsqueda
Usa la barra de búsqueda (parte superior de la lista) para buscar por nombre, correo o teléfono. La barra de búsqueda global (parte superior del panel de administración) también busca leads en todos los registros.
Exportar Leads
- Aplica los filtros que necesites.
- Haz clic en Exportar (arriba a la derecha de la lista de leads).
- Se genera y descarga un archivo CSV. Se incluyen todas las columnas visibles.
Acciones Masivas
Selecciona múltiples leads usando las casillas de verificación (o selecciona todos en la página):
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Eliminar | Elimina permanentemente los leads seleccionados |
| Agregar Etiqueta | Aplica una etiqueta a todos los leads seleccionados |
| Asignar | Asigna todos los leads seleccionados a un usuario |
| Ejecutar Automatización | Activa manualmente una automatización en los leads seleccionados |
Destacar un Lead
Haz clic en el icono de estrella en cualquier fila de lead o en la vista de detalle para marcarlo como importante. Los leads destacados se pueden filtrar usando el filtro "Destacado".
Eliminar un Lead
Abre la vista de detalle del lead → haz clic en la acción Eliminar → confirma. La eliminación es permanente y suprime toda la actividad, tareas e inscripciones en secuencias asociadas.