Calendario de Tareas
Leads → Calendario de Tareas muestra todas las tareas de leads en un calendario. Cambia entre vistas semanales, mensuales y de 30 días continuos para ver qué necesita atención y cuándo.
Abrir el Calendario de Tareas
Ve a Leads → Calendario de Tareas en la barra lateral.
Vistas del Calendario
Usa el selector de Vista en la barra de herramientas superior para cambiar entre:
| Vista | Muestra |
|---|---|
| Mes | Todas las tareas del mes actual |
| Semana | Todas las tareas de la semana actual (Lun–Dom) |
| Próximos 30 Días | Ventana continua de 30 días desde hoy |
Haz clic en las flechas ← y → (o usa la navegación del calendario) para moverte entre períodos.
Filtrar Tareas
Por Usuario Asignado
Usa el menú desplegable de filtro Asignado a para mostrar solo las tareas asignadas a un miembro específico del equipo. Útil para que los gerentes revisen la carga de trabajo de su equipo.
Déjalo en Todos los Usuarios para ver el calendario completo del equipo.
Por Estado
Usa el filtro de Estado para mostrar:
| Filtro | Muestra |
|---|---|
| Todos | Todas las tareas independientemente del estado |
| Pendiente | Tareas aún no completadas |
| Completado | Tareas ya marcadas como hechas |
| Vencido | Tareas pasada su fecha de vencimiento y no completadas |
Tareas en el Calendario
Cada tarea aparece como un bloque de evento de color en su fecha de vencimiento. Al hacer clic en una tarea se abre una ventana emergente de vista rápida con:
- Título y descripción de la tarea
- Nombre del lead asociado (clic para ir al lead)
- Fecha y hora de vencimiento
- Usuario asignado
- Estado (Pendiente / Completado)
- Un botón Completar para marcarla como hecha directamente
Crear Tareas
Las tareas se crean desde la vista de detalle del lead, no desde el propio calendario:
- Abre cualquier lead.
- Haz clic en la pestaña Tareas.
- Haz clic en Agregar Tarea.
- Completa el título, descripción, fecha de vencimiento y usuario asignado.
- Guarda — la tarea aparece en el calendario inmediatamente.
Completar Tareas desde el Calendario
- Haz clic en cualquier bloque de tarea en el calendario.
- En la ventana emergente, haz clic en Marcar como Completado.
- La tarea se elimina de la vista de pendientes (sigue apareciendo si filtras por "Completado").
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo crear tareas directamente en el calendario haciendo clic en una fecha? No en la versión actual — las tareas deben crearse desde la vista de detalle del lead para garantizar que estén vinculadas al lead correcto.
P: ¿Se muestran las reservas de reuniones en el Calendario de Tareas? No. Las reservas de reuniones aparecen en la sección Calendario bajo Reuniones. El Calendario de Tareas solo muestra tareas de leads.
P: ¿Puedo ver las tareas de leads que no me pertenecen? Sí — los gerentes y administradores pueden ver todas las tareas configurando el filtro Asignado a en Todos los Usuarios.