Campos Personalizados
Los campos personalizados te permiten almacenar información adicional en los registros de leads más allá de los campos integrados. Los defines una vez y aparecen en cada lead de tu espacio de trabajo.
Tipos de Campo Disponibles
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Entrada de texto en una sola línea |
| Área de Texto | Entrada de texto multilínea |
| Número | Valor numérico |
| Fecha | Selector de fecha |
| Menú Desplegable | Selección única de una lista que defines |
| Casilla de Verificación | Interruptor verdadero/falso |
| URL | Dirección web |
Crear un Campo Personalizado
- Ve a Configuración → Reglas de Puntuación (grupo de la barra lateral: Configuración).
Las definiciones de campos personalizados se gestionan en Configuración → Campos Personalizados en la barra lateral.
- Haz clic en Nuevo Campo Personalizado.
- Completa:
- Etiqueta — nombre que se muestra en el formulario de lead (p. ej. "Sector")
- Clave del Campo — identificador interno (p. ej.
sector). Se genera automáticamente a partir de la etiqueta; debe ser única. - Tipo — selecciona entre los tipos anteriores
- Opciones — (solo para Menú Desplegable) introduce cada opción en una línea separada
- Obligatorio — si el campo debe rellenarse al crear/editar un lead
- Haz clic en Guardar.
El campo aparece inmediatamente en todos los formularios de creación/edición de leads y en la vista de detalle del lead.
Editar un Campo Personalizado
- Ve a Configuración → Campos Personalizados.
- Haz clic en el icono de edición junto al campo.
- Puedes cambiar la etiqueta, el estado de obligatorio y las opciones (para menús desplegables).
- La clave del campo no se puede cambiar después de la creación (puede usarse en automatizaciones y filtros).
Eliminar un Campo Personalizado
Haz clic en el icono de eliminar junto al campo y confirma.
⚠️ Eliminar un campo personalizado lo suprime junto con todos sus datos de cada registro de lead. Esta acción no se puede deshacer.
Usar Campos Personalizados en Automatizaciones
Los valores de campos personalizados se pueden verificar en pasos de Condición:
- Usa los tipos de condición El Campo Es Igual a o El Campo Contiene.
- Introduce la Clave del Campo como nombre del campo.
Usar Campos Personalizados en Filtros
En la lista de leads, usa el Filtro Avanzado para filtrar por cualquier campo personalizado.
Mapeo de Campos de Formulario
Al crear un formulario, establece la Clave del Campo en un campo del formulario para que coincida con la clave de un campo personalizado (p. ej. sector). Los envíos luego llenarán el campo personalizado en el lead creado.
Mejores Prácticas
- Usa claves de campo cortas en snake_case (p. ej.
tamaño_empresa,tipo_lead). - Agrega solo los campos que realmente uses — demasiados campos saturan el formulario de lead.
- Para menús desplegables, mantén opciones consistentes para habilitar filtros confiables.