الحقول المخصصة
تتيح لك الحقول المخصصة تخزين معلومات إضافية في سجلات العملاء المحتملين تتجاوز الحقول المدمجة. تُعرَّف الحقول مرة واحدة وتظهر في كل عميل محتمل داخل مساحة العمل.
أنواع الحقول المتاحة
| النوع | الو صف |
|---|---|
| نص | إدخال نص من سطر واحد |
| منطقة نص | إدخال نص متعدد الأسطر |
| رقم | قيمة رقمية |
| تاريخ | منتقي التاريخ |
| قائمة منسدلة | اختيار واحد من قائمة تحددها أنت |
| مربع اختيار | تبديل صح/خطأ |
| رابط URL | عنوان ويب |
إنشاء حقل مخصص
- انتقل إلى الإعدادات → قواعد التسجيل (مجموعة الشريط الجانبي: الإعدادات).
تُدار تعريفات الحقول المخصصة تحت الإعدادات → الحقول المخصصة في الشريط الجانبي.
- انقر على حقل مخصص جديد.
- أدخل البيانات التالية:
- التسمية — الاسم المعروض في نموذج العميل المحتمل (مثلاً "القطاع")
- مفتاح الحقل — معرّف داخلي (مثلاً
industry). يُنشأ تلقائياً من التسمية؛ يجب أن يكون فريداً. - النوع — اختر من الأنواع أعلاه
- الخيارات — (للقائمة المنسدلة فقط) أدخل كل خيار في سطر منفصل
- مطلوب — هل يجب ملء الحقل عند إنشاء/تعديل عميل محتمل
- انقر على حفظ.
يظهر الحقل فوراً في جميع نماذج إنشاء/تعديل العملاء المحتملين وفي عرض التفاصيل.
تعديل حقل مخصص
- انتقل إلى الإعدادات → الحقول المخصصة.
- انقر على أيقونة التعديل بجانب الحقل.
- يمكنك تغيير التسمية وحالة "مطلوب" والخيارات (للقوائم المنسدلة).
- لا يمكن تغيير مفتاح الحقل بعد الإنشاء (قد يُستخدم في الأتمتة والفلاتر).
حذف حقل مخصص
انقر على أيقونة الحذف بجانب الحقل وأكد العملية.
⚠️ حذف حقل مخصص يُزيله ويُزيل جميع بياناته من كل سجل عميل محتمل. هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه.
استخدام الحقول المخصصة في الأتمتة
يمكن فحص قيم الحقول المخصصة في خطوات الشرط:
- استخدم نوعَي الشرط الحقل يساوي أو الحقل يحتوي على.
- أدخل مفتاح الحقل كاسم الحقل.
استخدام الحقول المخصصة في الفلاتر
في قائمة العملاء المحتملين، استخدم الفلتر المتقدم للتصفية بأي حقل مخصص.
ربط حقول النماذج
عند بناء نموذج، اضبط مفتاح الحقل على حقل النموذج ليطابق مفتاح الحقل المخصص (مثلاً industry). ستملأ الإرسالات الحقل المخصص في العميل المحتمل المنشأ.
أفضل الممارسات
- استخدم مفاتيح حقول قصيرة بصيغة snake_case (مثلاً
company_size,lead_type). - أضف فقط الحقول التي تستخدمها فعلاً — كثرة الحقول تُعقّد نموذج العميل المحتمل.
- للقوائم المنسدلة، حافظ على تناسق الخيارات لتمكين التصفية الموثوقة.