カスタムフィールド
カスタムフィールドを使用すると、組み込みフィールド以外の追加情報をリードレコードに保存できます。一度定義すると、ワークスペース内のすべてのリードに表示されます。
利用可能なフィールドタイプ
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| テキスト | 1行テキスト入力 |
| テキストエリア | 複数行テキスト入力 |
| 数値 | 数値 |
| 日付 | 日付ピッカー |
| ドロップダウン | 定義したリストからの単一選択 |
| チェックボックス | True/False トグル |
| URL | ウェブアドレス |
カスタムフィールドを作成する
- 設定 → カスタムフィールド（サイドバーの設定グループ）に移動します。
- 新規カスタムフィールドをクリックします。
- 以下を入力します。
- ラベル — リードフォームに表示される名前（例：「業種」）
- フィールドキー — 内部識別子（例：
industry）。ラベルから自動生成されます；一意である必要があります - タイプ — 上記のタイプから選択
- オプション — （ドロップダウンのみ）各オプションを別々の行に入力
- 必須 — リードの作成/編集時にフィールドへの入力を必須にするかどうか
- 保存をクリックします。
フィールドはすぐにすべてのリード作成/編集フォームとリード詳細ビューに表示されます。
カスタムフィールドを編集する
- 設定 → カスタムフィールドに移動します。
- フィールドの横にある編集アイコンをクリックします。
- ラベル、必須ステータス、オプション（ドロップダウンの場合）を変更できます。
- フィールドキーは作成後に変更できません（オートメーションやフィルターで使用される場合があります）。
カスタムフィールドを削除する
フィールドの横にある削除アイコンをクリックして確認します。
⚠️ カスタムフィールドを削除すると、すべてのリードレコードからそのフィールドとデータが削除されます。この操作は元に戻せません。
オートメーションでカスタムフィールドを使用する
カスタムフィールドの値は条件ステップで確認できます。
- フィールドが等しいまたはフィールドが含む条件タイプを使用します。
- フィールド名としてフィールドキーを入力します。
フィルターでカスタムフィールドを使用する
リード一覧で詳細フィルターを使用して任意のカスタムフィールドでフィルタリングします。
フォームフィールドのマッピング
フォームを作成する際、フォームフィールドのフィールドキーをカスタムフィールドキー（例：industry）に一致するように設定します。送信 するとカスタムフィールドが作成されたリードに入力されます。
ベストプラクティス
- 短い snake_case のフィールドキーを使用します（例：
company_size、lead_type）。 - 実際に使用するフィールドのみ追加してください — フィールドが多すぎるとリードフォームが煩雑になります。
- ドロップダウンのオプションは一貫性を保って、フィルタリングの精度を高めましょう。