インストール後の最初のステップ

おめでとうございます — LeadHub がインストールされ、管理パネルにログインしました。このガイドでは、LeadHub を完全に稼働させるために最初のセッションで行うべきすべてのことを説明します。これらの手順を順番に実行すれば、30 分以内に稼働できます。

管理パネルに慣れる

セットアップ作業に入る前に、60 秒かけてインターフェースに慣れましょう。LeadHub の管理パネルには左側にサイドバーがあります。主なセクションは以下の通りです：

ダッシュボード — 主要な統計情報を含む概要画面：リード総数、今日の新規リード、今週、今月、コンバージョン率、アクティブなパイプライン数、平均応答時間。チャートはリード量の時間推移、ソース別リード、パイプライン分布を表示します。
リード — システム内のすべてのリードの完全なリスト。ここからリードのフィルタリング、検索、並べ替え、スター付け、タグ付け、割り当て、管理ができます。
カンバンボード — パイプラインステージごとにリードを表示するビジュアルなドラッグ＆ドロップボード（Trello のようなものですが、リード用です）。
パイプライン — セールス/資格審査ステージを作成・管理する場所。
リードソース — Facebook Lead Ads、Google Ads、Typeform などの外部ソースを接続する場所。
フォーム — ウェブサイトにリードキャプチャフォームを埋め込むための組み込みウェブフォームビルダー。
オートメーション — リードに何かが起きたときにトリガーされる自動ワークフローを構築する場所。
インテグレーション — サードパーティツールとの事前構築された接続。
メールテンプレート — 自動メール用の再利用可能なメールテンプレート。
チーム — ユーザー、ロール、招待を管理。
レポート — リード量、ソースパフォーマンス、エージェントパフォーマンス、パイプラインファネル、コンバージョン率などの詳細レポート。
設定 — すべての構成：一般設定、メール、ブランディング、セキュリティ、API キー、ライセンスなど。
API キー — 外部ツールを接続するための API キーの作成と管理。

設定セクションはサイドバーで展開されており、複数のサブページが含まれています：一般、メール、ブランディング、セキュリティ、ライセンスなど。

ステップ 1 — Cron ジョブの設定

他のすべてより先に、まずこれを行ってください。 Cron ジョブは LeadHub をリアルタイムで動作させるための要です。これがないと：

Facebook、Google Ads、その他のソースからのリードはキューに留まり、ダッシュボードに表示されません
オートメーションは実行されません
スケジュールされたメールは送信されません
IMAP メールソースはチェックされません
スケジュールされたレポートは配信されません

Cron ジョブはバックグラウンドで毎分実行され、これらすべてを自動的に処理します。一度設定すれば、あとは忘れて大丈夫です。

cPanel、Plesk、DirectAdmin で cron ジョブを追加する方法の完全な手順については、共有ホスティングガイド — Cron ジョブの設定を参照してください。

追加する必要があるコマンド（毎分実行）は以下の通りです：

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

パスをサーバー上の cron.php ファイルの実際のパスに置き換えてください。

ステップ 2 — メールの設定（設定 → メール）

LeadHub は、あらゆる種類のメールを送信するために SMTP メールの詳細情報が必要です — チームメンバーへの招待メール、リード通知メール、オートメーションメール、スケジュールされたレポートメール、テストメール。

メールの設定方法

管理パネルで、サイドバーの設定をクリックします。
設定セクションの下のメールをクリックします。

SMTP 設定フォームを入力します：

フィールド	入力内容
Host	メールプロバイダーの SMTP サーバーアドレス（例：`smtp.gmail.com`、`smtp.mailgun.org`、`email-smtp.us-east-1.amazonaws.com`）
Port	通常 TLS は `587`、SSL は `465`。メールプロバイダーに確認してください。
Encryption	`TLS`（最も一般的）または `SSL` を選択。プロバイダーが要求する場合のみ `None` を使用。
Username	SMTP ユーザー名（通常はメールアドレス、またはプロバイダーによっては API キー）
Password	SMTP パスワードまたは API キー

送信者アドレスセクションを入力します：

フィールド	入力内容
From Name	受信者の受信トレイに表示される名前（例："Acme CRM" またはあなたの名前）
From Email	メールの送信元として表示されるメールアドレス（例：`[email protected]`）

設定を保存をクリックします。
テストメールを送信をクリックします（ページ右上のボタン）。LeadHub が管理者アカウントのメールアドレスにテストメールを送信します。届けば問題ありません。失敗した場合は、何が問題だったかを示すエラーメッセージが表示されます（通常は SMTP 認証情報の誤りまたはポートのブロック）。

プロバイダー別の一般的な SMTP 設定

Gmail / Google Workspace：

Host：smtp.gmail.com
Port：587
Encryption：TLS
Username：完全な Gmail アドレス
Password：アプリパスワード（通常の Gmail パスワードではありません — Google アカウント → セキュリティ → 2 段階認証 → アプリパスワードでアプリパスワードを生成する必要があります）

Mailgun：

Host：smtp.mailgun.org
Port：587
Encryption：TLS
Username：Mailgun SMTP ユーザー名（Mailgun ドメイン設定から）
Password：Mailgun SMTP パスワード

Amazon SES：

Host：email-smtp.us-east-1.amazonaws.com（リージョンが異なる場合があります）
Port：587
Encryption：TLS
Username と Password：SES SMTP 認証情報（SES コンソールの SMTP 設定で作成）

その他のプロバイダーについては、「SMTP 設定」に関するドキュメントを確認してください — すべてのプロバイダーが必要な正確な値を提供しています。

ステップ 3 — 最初のパイプラインを作成する

パイプラインは、リードと作業する際にリードが通過するステージの順序です。例：新規リード → 連絡済み → 資格あり → 提案送信済み → 成約（または失注）。LeadHub のすべてのリードは、特定のステージのパイプラインに存在します。

パイプラインの作成方法

サイドバーのパイプラインをクリックします。
**「新規パイプライン」**ボタン（右上）をクリックします。
パイプラインに名前を付けます（例："セールスパイプライン"、"マーケティングファネル"、またはビジネスに適した名前）。
オプションで説明を記入します。
新しいリードを自動的にこのパイプラインに配置したい場合は、**「デフォルトパイプライン」**チェックボックスをオンにします。（後で変更できます。）
保存をクリックします。

パイプラインにステージを追加する

パイプラインを作成すると、リストに表示されます。クリックして（または編集 / ステージ管理ボタンをクリックして）開き、ステージを追加します。

**「ステージを追加」**をクリックします。
ステージ名を入力します（例："新規"、"連絡済み"、"資格あり"、"提案送信済み"、"成約"、"失注"）。
ステージの色を選択します（カンバンボードでステージを視覚的に区別するのに役立ちます）。
保存をクリックします。
必要な各ステージについて繰り返します。
必要に応じてステージをドラッグ＆ドロップで並べ替えます。

パイプラインの準備ができました。リードは作業に応じてこれらのステージを移動します。

ステップ 4 — 最初のリードソースを接続する

リードソースは、リードが LeadHub に入る方法です。複数のソースを同時に接続できます。LeadHub は 19 種類のソースをサポートしています。

リードソースの追加方法

サイドバーのリードソースをクリックします。
**「新規リードソース」または「ソースを接続」**をクリックします。
リストからソースタイプを選択します。
接続に名前を付けます（例："Facebook — 夏のキャンペーン"）。
その特定のソースの画面上の指示に従います。

リードソースタイプの説明

広告プラットフォーム統合（Webhook ベース）：

これらのソースは、広告プラットフォーム上で誰かがリードフォームに記入するたびに、自動的にリードデータを LeadHub に送信します。一度接続すれば、リードは自動的に流入します。

Facebook Lead Ads — 誰かが Facebook 広告のリードフォームに記入すると、その詳細が即座に LeadHub に送信されます。LeadHub が生成する Facebook Lead Ads の Webhook URL を介して接続します。
Instagram Leads — Instagram 広告は Meta のプラットフォームを通じて管理されるため、Facebook Lead Ads と同じです。
TikTok Lead Generation — TikTok キャンペーンのリードフォーム。
Google Ads Lead Forms — Google のリードフォーム広告拡張機能からのリード。
LinkedIn Lead Gen Forms — LinkedIn 広告からのリード。
YouTube Lead Forms — YouTube 広告キャンペーンからのリード。
Microsoft Advertising — Microsoft/Bing 広告キャンペーンからのリード。
Snapchat Lead Ads — Snapchat 広告からのリード。
Pinterest Lead Ads — Pinterest 広告からのリード。
Twitter / X — Twitter/X 広告からのリード。

メッセージングプラットフォーム統合（Webhook ベース）：

WhatsApp Business — WhatsApp Business からのメッセージまたはオプトイン。
Telegram — Telegram ボットを介したリード。
Viber — Viber を介したリード。

フォームツール統合（Webhook ベース）：

これらはサードパーティのフォームビルダーに接続し、フォーム送信が自動的に LeadHub に送信されるようにします。

Typeform — Typeform フォームからの送信。LeadHub に表示される Webhook URL を介して接続します。
JotForm — JotForm フォームからの送信。JotForm の Webhook 統合を介して接続します。
Calendly — 誰かが Calendly で会議を予約すると、LeadHub のリードとして追加されます。

メールベース：

Email (IMAP) — LeadHub は IMAP を介してメール受信ボックスに接続し、受信メールをリードに変換します。直接メールを送ってくるリードをキャプチャするのに適しています。IMAP サーバーアドレス、ポート、ユーザー名、パスワードを提供します。Cron ジョブが定期的に受信ボックスをチェックします。

組み込みフォーム：

LeadHub ウェブフォーム — LeadHub 内で完全に作成するフォーム（サイドバーのフォームセクションを参照）。小さなコードスニペットでウェブサイトに埋め込みます。送信は直接 LeadHub に送られます — サードパーティサービスは不要です。

手動：

手動入力 — 手動でリードを追加します。リードセクションの任意の場所で**「新規リード」**をクリックし、詳細を入力します。電話、名刺、その他のオフラインの方法で入ってくるリードに適しています。

ステップ 5 — チームメンバーを招待する（設定 → チーム）

他の人が LeadHub を一緒に使用する場合は、ここで招待します。

招待方法

設定 → チームに移動します（またはサイドバーに表示される場合はチームをクリック）。
**「メンバーを招待」**をクリックします。
メールアドレスを入力します。
ロールを選択します（以下のロール説明を参照）。
招待を送信をクリックします。

LeadHub が招待を受け入れてアカウントを設定するためのリンクを含むメールを送信します。（これが機能するにはメールが設定されている必要があります — ステップ 2 を参照。）

ロールの説明

LeadHub には 5 つのロールがあります。各ロールは、その人が何を見て何ができるかを決定します。

ロール	できること
スーパー管理者	すべてへの完全なアクセス — すべてのリード、すべての設定、すべてのチーム管理、すべての請求。LeadHub をインストールしたアカウントはこのロールで開始されます。スーパー管理者は 1 人または 2 人だけにすべきです。
管理者	スーパー管理者とほぼ同じ。チームメンバー、設定、すべてのリードを含むすべてを管理できます。ライセンスやシステムレベルの設定は管理できません。信頼できるマネージャーや共同所有者に適しています。
マネージャー	リードの表示と管理（インポート、エクスポート、割り当てを含む）、パイプラインの管理、フォームとオートメーションの作成と編集、インテグレーションの表示、レポートの表示、チームメンバーの表示ができます。新しいユーザーの招待や設定の変更はできません。
エージェント	リードの表示と作成、メモとアクティビティの追加、リードの割り当て、フォームとオートメーションの表示、レポートの表示ができます。リードの削除、パイプラインの管理、設定の変更はできません。営業スタッフやリードハンドラーに適しています。
閲覧者	読み取り専用アクセス。リード、パイプラインステージ、フォーム、レポートを見ることはできますが、変更はできません。何も変更せずに可視性が必要なステークホルダーに適しています。

ステップ 6 — 最初のオートメーションを作成する

オートメーションにより、リードに何かが起きたときに LeadHub が自動的にアクションを実行します — あなたがいる必要はありません。例："Facebook から新しいリードが来たら、佐藤さんに割り当てて、佐藤さんに通知メールを送る。"

オートメーションの作成方法

サイドバーのオートメーションをクリックします。
**「新規オートメーション」**をクリックします。
名前を付けます（例："新規リード — 割り当てと通知"）。
トリガーを選択します — オートメーションを開始するイベント。オプションには以下が含まれます：
- 新規リード受信 — 新しいリードが到着するたびに発火（任意のソースから）
- リードステージ変更 — リードが異なるパイプラインステージに移動したときに発火
- リードがユーザーに割り当て — リードが誰かに割り当てられたときに発火
- リードにタグ追加 — 特定のタグが追加されたときに発火
- リードスコアがしきい値を超過 — リードのスコアが特定の数値を上回ったまたは下回ったときに発火
- アクティビティなし（時間ベース） — リードが設定された日数の間アクティビティがないときに発火
- フォーム送信 — 特定のフォームが送信されたときに発火
- 手動トリガー — リード上で手動で「実行」をクリックしたときのみ発火
ステップを追加します — オートメーションが実行するアクション。順番に好きなだけステップを追加できます。利用可能なステップタイプ：
- 条件 — リードが特定の基準を満たす場合のみ続行（例："ソースが Facebook の場合のみ"）
- 遅延 — 次のステップまで指定時間待機
- アクション — 何かを実行。利用可能なアクションには以下が含まれます：
  - リードにメールを送信
  - ユーザーに内部通知を送信
  - リードを特定のユーザーに割り当て
  - タグを追加または削除
  - リードをパイプラインステージに移動
  - リードのステータスを変更
  - 外部 URL に Webhook を送信
  - タスクまたはリマインダーを作成
  - Slack 通知を送信
  - リードに SMS を送信
有効スイッチを切り替えてオートメーションをオンにします。
保存をクリックします。

オートメーションは、トリガー条件が発生するたびに自動的に実行されます。Cron ジョブ（毎分実行）がバックグラウンドでオートメーションキューを処理します。

ステップ 7 — ブランディングをカスタマイズする（設定 → ブランディング）

LeadHub は完全にホワイトラベル化できます — 名前、ロゴ、色、ログインページの外観を独自のブランドに置き換えることができます。

ブランディングの設定方法

サイドバーの設定 → ブランディングに移動します。
アイデンティティセクションを入力します：
- アプリケーション名 — "LeadHub" をあなたのブランド名に置き換えます（例："Acme CRM"）。これはトップバー、ログインページ、メール件名、ブラウザタブタイトルに表示されます。
- ロゴをアップロード — ロゴファイルをアップロードします（PNG または SVG 推奨、理想的には 300×80 ピクセル）。または、別の場所にホストされたロゴ画像の URL を貼り付けます。
- ファビコンをアップロード — ブラウザタブに表示される小さなアイコン（32×32 ピクセル、ICO または PNG 形式）。
色セクションを入力します：
- プライマリカラー — カラーピッカーをクリックしてブランドのメインカラーを選択します。これはパネル全体のボタン、リンク、ハイライト要素に影響します。
- アクセントカラー — ハイライトやバッジに使用されるセカンダリカラー。
ログインページセクションを入力します：
- 背景色 — ログインフォームの背景色。
- ログイン背景画像をアップロード — オプションでログイン画面のフルページ背景画像をアップロードします（推奨サイズ：1920×1080 ピクセル）。
メールブランディングセクションを入力します：
- メール送信者名 — LeadHub が送信するメールの「差出人」フィールドに表示される名前（例："Acme サポート"）。
- 送信元メールアドレス — 送信メールの送信元アドレス。
- フッターテキスト — すべての送信メールとパブリックフォームの下部に表示されるテキスト（例："© 2026 Acme Corp. All rights reserved."）。
ブランディングを保存をクリックします。

変更はワークスペースのすべてのユーザーに即座に反映されます。

ステップ 8 — AI 機能を有効にする（オプション）

LeadHub には、リードエンリッチメント、スコアリング、サマリーのためのオプションの AI 搭載機能が含まれています。これらの機能には OpenAI API キーが必要です。

AI 機能の内容

リードエンリッチメント — リードのメールアドレスに基づいて、欠落しているリード詳細（会社、役職、LinkedIn プロフィール、業界）を自動的に入力
リードスコアリング支援 — リード品質に関する AI 支援の提案
リードサマリー — リードのアクティビティとメモのわかりやすいサマリーを生成

AI 機能の有効化方法

まず、OpenAI API キーが必要です。platform.openai.com にアクセスし、サインアップまたはログインし、API Keys に移動して新しいキーを作成します。
LeadHub のインストールで、.env ファイルを開きます（LeadHub のルートフォルダ内 — cPanel ファイルマネージャーで「隠しファイルを表示」を有効にする必要があるかもしれません）。
OPENAI_API_KEY= の行を見つけ、等号の後にキーを追加します：
```
OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```
ファイルを保存します。

AI 機能はすぐに利用可能になります。個々のリードレコードに AI 関連のボタンが表示されます。

費用に関する注意： OpenAI は使用量に応じて課金します。リードエンリッチメントとサマリー機能は、使用するたびに OpenAI への API コールを行います。費用は通常非常に小さい（リードあたり数分の 1 セント）ですが、大量の場合は蓄積されます。OpenAI の使用状況ダッシュボードを監視してください。

ステップ 9 — ダッシュボードとレポートを確認する

最初のリードが流入し、パイプラインが設定され、チームが招待されたら、ダッシュボードとレポートを確認して、すべてがどのように見えるかを理解しましょう。

ダッシュボード

ダッシュボード（管理パネルのホームページ）には以下が表示されます：

統計カード — リード総数、今日の新規、今週の新規、今月の新規、コンバージョン率、パイプライン内のアクティブ数、平均応答時間。各カードは前の期間と比較したトレンドインジケーター（上/下矢印）を表示します。
時系列リードチャート — 日別または週別のリード量を示す折れ線グラフまたは棒グラフ。
ソース別リードチャート — どのリードソースが最も多くのリードを配信しているかの内訳。
パイプライン分布チャート — パイプラインの各ステージにいるリードの数。
ライブリードフィード — 最近追加されたリードのリアルタイムフィード。

レポート

サイドバーのレポートをクリックして詳細な分析にアクセスします：

リード量レポート — 日付範囲フィルタリング付きの時系列リード
ソースパフォーマンスレポート — どのソースが最も多くのリードを配信し、最高のコンバージョン率と最速の応答を示しているか
パイプラインファネルレポート — 各ステージを通過するリードの数と、離脱が発生する場所
エージェントパフォーマンスレポート — 各チームメンバーが処理しているリードの数、応答時間、コンバージョン率
応答時間レポート — リードが到着してからどれだけ早くコンタクトされているか
オートメーション統計レポート — 各オートメーションの実行回数、成功/失敗率
フォーム分析レポート — 各ウェブフォームの送信率、閲覧数、コンバージョン
監査ログ — システムで行われたすべてのアクション、誰が、いつ行ったかの完全なログ

ステップ 10 — API キーを設定する（必要な場合）

LeadHub をカスタムウェブサイト、CRM、または Zapier や Make などのノーコードプラットフォームなどの外部ツールに接続したい場合は、API キーを作成してそれらの接続を承認できます。

API キーの作成方法

サイドバーの API キーをクリックします（または設定 → API キーに移動）。
**「新規 API キー」**をクリックします。
キーに説明的な名前を付けます（例："ウェブサイト統合" または "Zapier 接続"）。
このキーが持つべきスコープ（権限）を選択します。スコープは外部ツールが許可される操作を制御します：
- read:leads — リードの閲覧
- write:leads — リードの作成と更新
- delete:leads — リードの削除
- read:pipelines — パイプラインの閲覧
- write:pipelines — パイプラインの作成と更新
- read:tags / write:tags — タグの管理
- read:users / write:users / delete:users — ユーザーの管理
- read:forms / write:forms / delete:forms — フォームの管理
- read:automations / write:automations / delete:automations — オートメーションの管理
- read:integrations / write:integrations — インテグレーションの管理
外部ツールが実際に必要とするスコープのみを付与してください。
オプションでキーの有効期限を設定します（セキュリティに有効 — 更新を強制します）。
オプションでレートリミットを設定します（1 時間あたりの最大 API コール数）。
キーを作成をクリックします。

重要： 完全な API キー（lh_ で始まる）は、作成直後に一度だけ表示されます。コピーして安全な場所（パスワードマネージャーなど）に保管してください。紛失した場合は、新しいキーを作成する必要があります — 元のキーを取得する方法はありません。

HTTP リクエストの Authorization ヘッダーで API キーを使用します：

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

完全な API ドキュメントは、このドキュメントの API セクションで利用できます。

準備完了

上記の手順を完了していれば、LeadHub は完全に稼働しています。行うべきことのまとめは以下の通りです：

ここからは、ドキュメントの残りの部分を探索して、リードスコアリングルール、スケジュールされたレポート、ウェブフォーム埋め込み、アウトバウンド Webhook などの高度な機能について学びましょう。

管理パネルに慣れる​

ステップ 1 — Cron ジョブの設定​

ステップ 2 — メールの設定（設定 → メール）​

メールの設定方法​

プロバイダー別の一般的な SMTP 設定​

ステップ 3 — 最初のパイプラインを作成する​

パイプラインの作成方法​

パイプラインにステージを追加する​

ステップ 4 — 最初のリードソースを接続する​

リードソースの追加方法​

リードソースタイプの説明​

ステップ 5 — チームメンバーを招待する（設定 → チーム）​

招待方法​

ロールの説明​

ステップ 6 — 最初のオートメーションを作成する​

オートメーションの作成方法​

ステップ 7 — ブランディングをカスタマイズする（設定 → ブランディング）​

ブランディングの設定方法​

ステップ 8 — AI 機能を有効にする（オプション）​

AI 機能の内容​

AI 機能の有効化方法​

ステップ 9 — ダッシュボードとレポートを確認する​

ダッシュボード​

レポート​

ステップ 10 — API キーを設定する（必要な場合）​

API キーの作成方法​

準備完了​