インストール後の最初のステップ
インストールウィザードを完了したら、以下の手順に従ってプラットフォームを完全に稼働させてください。
1. スーパーアドミンパネルにログインする
https://yourdomain.com/super-admin にアクセスし、インストール時に作成した認証情報でログインします。
スーパーアドミンパネルは、プラットフォーム全体（テナント、プラン、システムヘルス、グローバル設定）を管理する場所です。
2. サブスクリプションプランを作成する
テナントを作成する前に、少なくとも1つのプランを設定してください。
- スーパーアドミン → 請求 → プラン に移動します。
- 新規プラン をクリックします。
- プラン名、価格、機能制限（最大リード数、ユーザー数、フォーム数など）を入力します。
- 保存します。
詳細な手順については プラン をご覧ください。
3. 最初のテナントを作成する
テナントとは、ワークスペース（1顧客の隔離されたアカウント）のことです。
- スーパーアドミン → テナント に移動します。
- 新規テナント をクリックします。
- 会社名、管理者メール、プランを入力して割り当てます。
- 保存すると、システムがテナントレコードを自動的に作成します。
テナント管理者はログインリンク付きのウェルカムメールを受け取ります。
詳細については テナント管理 をご覧ください。
4. テナント管理パネルにログインする
https://yourdomain.com/admin でテナント管理者としてログインします。
ここがリード、パイプライン、オートメーション、すべての機能が存在するメインワークスペースです。
5. オンボーディングチェックリストを完了する
テナント管理者が初めて ログインすると、ダッシュボードにオンボーディングチェックリストウィジェットが表示されます。
| ステップ | 行うこと |
|---|---|
| 最初のパイプラインを作成 | パイプライン でパイプラインを設定 |
| ブランディングをカスタマイズ | 設定 → ブランディング でロゴをアップロードして色を設定 |
| チームメンバーを招待 | 設定 → チーム でユーザーを追加 |
| Webhook を接続 | インテグレーション → Webhooks で設定 |
チェックリストはいつでも閉じることができます。また、/onboarding でオンボーディングページ全体を表示できます。
6. メール（SMTP）を設定する
LeadHub はトランザクションメール（オートメーションメール、ウェルカムメッセージ、ダイジェスト）を送信します。 メールがスパムに入らないように SMTP を設定してください。
- 設定 → メール & SMTP に移動します。
- SMTP ホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。
- テストメールを送信 をクリックして確認します。
メール設定 をご覧ください。
7. 一般設定を行う
設定 → 一般 に移動して以下を設定します。
- タイムゾーン — オートメーションのスケジュールとレポートに影響します
- 日付形式 — ワークスペース全体での日付の表示方法
- 通貨 — 商談の価値、見積もり、請求書で使用
8. 最初のパイプラインを作成する
- サイドバーの パイプライン に移動し、新規パイプライン をクリックします。
- 名前を付けます（例：「営業パイプライン」）。
- ステージを追加します（例：新規リード → 連絡済み → 提案 → 成約 / 失注）。
- 色を割り当て、成約/失注ステージをマークします。
- 保存します。
パイプライン をご覧ください。
9. 最初のリードをキャプチャする
- 手動： リード → すべてのリード → 新規リード に移動
- フォーム： フォーム でフォームを作成してウェブサイトに埋め込む
- インテグレーション： インテグレーション → リードソース でリードソースを接続
10. Cron ジョブを確認する
スーパーアドミン → システムヘルス に移動し、キューのステータスが緑色であることを確認します。 警告が表示される場合は、ホスティングコントロールパネルの cron ジョブを再確認してください。