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Premières étapes après l'installation

Après avoir terminé l'assistant d'installation, suivez ces étapes pour rendre votre plateforme pleinement opérationnelle.

1. Se connecter au panneau Super Admin​

Accédez à https://votredomaine.com/super-admin et connectez-vous avec les identifiants créés lors de l'installation.

Le panneau super admin est l'endroit où vous gérez l'ensemble de la plateforme — locataires, plans, santé du système et paramètres globaux.

2. Créer un plan d'abonnement​

Avant de créer des locataires, configurez au moins un plan :

  1. Allez dans Super Admin → Facturation → Plans.
  2. Cliquez sur Nouveau plan.
  3. Renseignez le nom du plan, le prix et les limites de fonctionnalités (max prospects, utilisateurs, formulaires, etc.).
  4. Enregistrez.

Voir Plans pour des instructions détaillées.

3. Créer votre premier locataire​

Un locataire est un espace de travail (le compte isolé d'un client) :

  1. Allez dans Super Admin → Locataires.
  2. Cliquez sur Nouveau locataire.
  3. Renseignez le nom de l'entreprise, l'e-mail de l'administrateur et assignez un plan.
  4. Enregistrez — le système crée les enregistrements du locataire automatiquement.

L'administrateur du locataire reçoit un e-mail de bienvenue avec son lien de connexion.

Voir Gestion des locataires pour plus de détails.

4. Se connecter au panneau d'administration du locataire​

Connectez-vous en tant qu'administrateur du locataire sur https://votredomaine.com/admin (ou https://sousdomainelocataire.votredomaine.com/admin).

C'est l'espace de travail principal où vivent les prospects, pipelines, automations et toutes les fonctionnalités.

5. Compléter la liste de contrôle d'intégration​

Lorsqu'un administrateur de locataire se connecte pour la première fois, un widget de liste de contrôle d'intégration apparaît sur le tableau de bord :

ÉtapeQue faire
Créer le premier pipelineConfigurer un pipeline sous Pipeline
Personnaliser le brandingTéléverser le logo et définir les couleurs dans Paramètres → Branding
Inviter un membre d'équipeAjouter un utilisateur sous Paramètres → Équipe
Connecter un webhookConfigurer sous Intégrations → Webhooks

Ignorez la liste à tout moment, ou consultez la page d'intégration complète sur /onboarding.

6. Configurer l'e-mail (SMTP)​

LeadHub envoie des e-mails transactionnels (e-mails d'automation, messages de bienvenue, digests). Configurez le SMTP pour que les messages n'atterrissent pas dans les spams :

  1. Allez dans Paramètres → E-mail & SMTP.
  2. Saisissez votre hôte SMTP, port, nom d'utilisateur et mot de passe.
  3. Cliquez sur Envoyer un e-mail de test pour vérifier.

Voir Paramètres e-mail.

7. Définir les paramètres généraux​

Allez dans Paramètres → Général et configurez :

  • Fuseau horaire — affecte la planification des automations et les rapports
  • Format de date — comment les dates s'affichent dans l'espace de travail
  • Devise — utilisée dans les valeurs des deals, devis et factures

8. Créer votre premier pipeline​

  1. Allez dans Pipeline dans la barre latérale et cliquez sur Nouveau pipeline.
  2. Donnez-lui un nom (ex. « Pipeline commercial »).
  3. Ajoutez des étapes (ex. Nouveau prospect → Contacté → Proposition → Gagné / Perdu).
  4. Assignez des couleurs et marquez les étapes de gain/perte.
  5. Enregistrez.

Voir Pipelines.

9. Capturer votre premier prospect​

  • Manuellement : Allez dans Prospects → Tous les prospects → Nouveau prospect
  • Formulaire : Créez un formulaire sous Formulaires et intégrez-le sur votre site web
  • Intégration : Connectez une source de prospects sous Intégrations → Sources de prospects

10. Vérifier le Cron Job​

Allez dans Super Admin → Santé du système et vérifiez que le statut de la file d'attente est vert. S'il affiche un avertissement, revérifiez le cron job dans votre panneau d'hébergement.

Étapes suivantes​