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Premiers Pas Après l'Installation

Félicitations — LeadHub est installé et vous êtes connecté au panneau d'administration. Ce guide vous accompagne à travers tout ce que vous devez faire lors de la première session pour rendre LeadHub pleinement opérationnel. Suivez ces étapes dans l'ordre et vous serez opérationnel en moins de 30 minutes.

Se Familiariser avec le Panneau d'Administration​

Avant de vous lancer dans les tâches de configuration, prenez 60 secondes pour vous repérer. Le panneau d'administration de LeadHub dispose d'une barre latérale sur la gauche. Les sections principales sont :

  • Dashboard — votre vue d'ensemble avec les statistiques clés : total des leads, nouveaux leads aujourd'hui, cette semaine, ce mois, taux de conversion, nombre de pipelines actifs et temps de réponse moyen. Les graphiques montrent le volume de leads dans le temps, les leads par source et la distribution des pipelines.
  • Leads — la liste complète de tous les leads dans votre système. Vous pouvez filtrer, rechercher, trier, mettre en favoris, étiqueter, assigner et gérer les leads depuis ici.
  • Tableau Kanban — un tableau visuel de glisser-déposer montrant vos leads classés par étape de pipeline (comme Trello, mais pour les leads).
  • Pipelines — où vous créez et gérez vos étapes de vente/qualification.
  • Sources de Leads — où vous connectez des sources externes comme Facebook Lead Ads, Google Ads, Typeform, etc.
  • Formulaires — le constructeur de formulaires web intégré pour incorporer des formulaires de capture de leads sur votre site web.
  • Automatisations — où vous construisez des workflows automatisés qui se déclenchent lorsque certaines choses se produisent avec les leads.
  • Intégrations — connexions préconstruites avec des outils tiers.
  • Modèles d'Email — modèles d'email réutilisables pour les emails automatisés.
  • Équipe — gérez les utilisateurs, les rôles et les invitations.
  • Rapports — rapports détaillés sur le volume de leads, les performances des sources, les performances des agents, l'entonnoir de pipeline, les taux de conversion et plus encore.
  • Paramètres — toute la configuration : paramètres généraux, email, marque, sécurité, clés API, licence et plus encore.
  • Clés API — créez et gérez les clés API pour connecter des outils externes.

La section Paramètres est développée dans la barre latérale et contient plusieurs sous-pages : Général, Email, Marque, Sécurité, Licence et autres.

Étape 1 — Configurer la Tâche Cron​

Faites ceci en premier, avant toute autre chose. La tâche cron est ce qui fait fonctionner LeadHub en temps réel. Sans elle :

  • Les leads arrivant de Facebook, Google Ads et d'autres sources resteront dans une file d'attente et n'apparaîtront pas dans votre dashboard
  • Les automatisations ne s'exécuteront pas
  • Les emails programmés ne seront pas envoyés
  • Les sources email IMAP ne seront pas vérifiées
  • Les rapports programmés ne seront pas livrés

La tâche cron s'exécute toutes les minutes en arrière-plan et gère tout cela automatiquement. Vous la configurez une fois et vous l'oubliez.

Pour des instructions complètes sur l'ajout de la tâche cron dans cPanel, Plesk et DirectAdmin, consultez le Guide d'Hébergement Mutualisé — Configuration de la Tâche Cron.

La commande que vous devez ajouter (s'exécutant toutes les minutes) est :

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

Remplacez le chemin par le chemin réel de votre fichier cron.php sur votre serveur.

Étape 2 — Configurer l'Email (Paramètres → Email)​

LeadHub a besoin de vos informations email SMTP pour envoyer tout type d'email — emails d'invitation aux membres de l'équipe, emails de notification de leads, emails d'automatisation, emails de rapports programmés et emails de test.

Comment configurer l'email​

  1. Dans le panneau d'administration, cliquez sur Paramètres dans la barre latérale.

  2. Cliquez sur Email sous la section Paramètres.

  3. Remplissez le formulaire de Configuration SMTP :

    ChampQuoi saisir
    HostL'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur d'email (ex., smtp.gmail.com, smtp.mailgun.org, email-smtp.us-east-1.amazonaws.com)
    PortGénéralement 587 pour TLS, ou 465 pour SSL. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'email.
    EncryptionChoisissez TLS (le plus courant) ou SSL. Utilisez None uniquement si votre fournisseur l'exige.
    UsernameVotre nom d'utilisateur SMTP (généralement votre adresse email, ou une clé API selon le fournisseur)
    PasswordVotre mot de passe SMTP ou clé API

  4. Remplissez la section Adresse d'Expéditeur :

    ChampQuoi saisir
    From NameLe nom qui apparaîtra dans les boîtes de réception des destinataires (ex., "Acme CRM" ou votre nom)
    From EmailL'adresse email d'où les emails sembleront provenir (ex., [email protected])

  5. Cliquez sur Enregistrer les Paramètres.

  6. Cliquez sur Envoyer un Email de Test (le bouton en haut à droite de la page). LeadHub enverra un email de test à l'adresse email de votre compte administrateur. S'il arrive, tout va bien. S'il échoue, vous verrez un message d'erreur indiquant ce qui s'est mal passé (généralement des identifiants SMTP incorrects ou un port bloqué).

Paramètres SMTP courants par fournisseur​

Gmail / Google Workspace :

  • Host : smtp.gmail.com
  • Port : 587
  • Encryption : TLS
  • Username : votre adresse Gmail complète
  • Password : un mot de passe d'application (pas votre mot de passe Gmail habituel — vous devez générer un mot de passe d'application dans Compte Google → Sécurité → Validation en 2 étapes → Mots de passe d'application)

Mailgun :

  • Host : smtp.mailgun.org
  • Port : 587
  • Encryption : TLS
  • Username : votre nom d'utilisateur SMTP Mailgun (depuis les paramètres de votre domaine Mailgun)
  • Password : votre mot de passe SMTP Mailgun

Amazon SES :

  • Host : email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (la région peut varier)
  • Port : 587
  • Encryption : TLS
  • Username et Password : vos identifiants SMTP SES (créés dans la console SES sous Paramètres SMTP)

Pour d'autres fournisseurs, consultez leur documentation pour les "paramètres SMTP" — ils fournissent tous les valeurs exactes dont vous avez besoin.

Étape 3 — Créer Votre Premier Pipeline​

Un pipeline est la séquence d'étapes par lesquelles un lead passe au fur et à mesure que vous travaillez avec lui. Par exemple : Nouveau Lead → Contacté → Qualifié → Proposition Envoyée → Gagné (ou Perdu). Chaque lead dans LeadHub vit dans un pipeline à une étape spécifique.

Comment créer un pipeline​

  1. Cliquez sur Pipelines dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur le bouton "Nouveau Pipeline" (en haut à droite).
  3. Donnez un nom à votre pipeline (ex., "Pipeline de Ventes", "Entonnoir Marketing", ou ce qui a du sens pour votre entreprise).
  4. Écrivez éventuellement une description.
  5. Cochez la case "Pipeline Par Défaut" si vous voulez que les nouveaux leads soient automatiquement placés dans ce pipeline. (Vous pouvez changer cela plus tard.)
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des étapes à votre pipeline​

Après avoir créé le pipeline, vous le verrez dans la liste. Cliquez dessus (ou cliquez sur le bouton Modifier / Gérer les Étapes) pour l'ouvrir et ajouter des étapes.

  1. Cliquez sur "Ajouter une Étape".
  2. Entrez un nom d'étape (ex., "Nouveau", "Contacté", "Qualifié", "Proposition Envoyée", "Gagné", "Perdu").
  3. Choisissez une couleur pour l'étape (aide à distinguer visuellement les étapes dans le tableau Kanban).
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Répétez pour chaque étape souhaitée.
  6. Glissez-déposez les étapes pour les réorganiser si nécessaire.

Votre pipeline est maintenant prêt. Les leads passeront par ces étapes au fur et à mesure que vous travaillerez avec eux.

Étape 4 — Connecter Votre Première Source de Leads​

Une source de leads est la façon dont les leads entrent dans LeadHub. Vous pouvez connecter plusieurs sources simultanément. LeadHub prend en charge 19 sources différentes.

Comment ajouter une source de leads​

  1. Cliquez sur Sources de Leads dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur "Nouvelle Source de Leads" ou "Connecter une Source".
  3. Choisissez le type de source dans la liste.
  4. Donnez un nom à la connexion (ex., "Facebook — Campagne d'Été").
  5. Suivez les instructions à l'écran pour cette source spécifique.

Types de sources de leads expliqués​

Intégrations de plateformes publicitaires (basées sur webhook) :

Ces sources envoient automatiquement les données des leads à LeadHub chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire de lead sur la plateforme publicitaire. Vous les connectez une fois et les leads affluent automatiquement.

  • Facebook Lead Ads — lorsque quelqu'un remplit un formulaire de lead sur votre publicité Facebook, ses coordonnées sont instantanément envoyées à LeadHub. Vous le connectez via l'URL webhook Facebook Lead Ads que LeadHub génère.
  • Instagram Leads — identique à Facebook Lead Ads, puisque les publicités Instagram sont gérées via la plateforme Meta.
  • TikTok Lead Generation — formulaires de leads des campagnes TikTok.
  • Google Ads Lead Forms — leads des extensions de formulaires de lead Google.
  • LinkedIn Lead Gen Forms — leads de la publicité LinkedIn.
  • YouTube Lead Forms — leads des campagnes publicitaires YouTube.
  • Microsoft Advertising — leads des campagnes publicitaires Microsoft/Bing.
  • Snapchat Lead Ads — leads de la publicité Snapchat.
  • Pinterest Lead Ads — leads de la publicité Pinterest.
  • Twitter / X — leads de la publicité Twitter/X.

Intégrations de plateformes de messagerie (basées sur webhook) :

  • WhatsApp Business — messages ou opt-ins depuis WhatsApp Business.
  • Telegram — leads via bot Telegram.
  • Viber — leads via Viber.

Intégrations d'outils de formulaires (basées sur webhook) :

Celles-ci se connectent à des constructeurs de formulaires tiers afin que les soumissions de formulaires soient automatiquement envoyées à LeadHub.

  • Typeform — soumissions de vos formulaires Typeform. Connectez via l'URL webhook affichée dans LeadHub.
  • JotForm — soumissions de vos formulaires JotForm. Connectez via l'intégration webhook de JotForm.
  • Calendly — lorsque quelqu'un réserve une réunion via Calendly, il est ajouté comme lead dans LeadHub.

Basées sur l'email :

  • Email (IMAP) — LeadHub se connecte à une boîte de réception email via IMAP et convertit les emails entrants en leads. Idéal pour capturer les leads qui vous envoient des emails directement. Vous fournissez l'adresse du serveur IMAP, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. La tâche cron vérifie régulièrement la boîte de réception.

Formulaires intégrés :

  • Formulaire Web LeadHub — un formulaire que vous créez entièrement dans LeadHub (voir la section Formulaires dans la barre latérale). Vous l'intégrez sur votre site web avec un petit extrait de code. Les soumissions vont directement dans LeadHub — aucun service tiers nécessaire.

Manuel :

  • Saisie Manuelle — ajoutez simplement des leads à la main. Cliquez sur "Nouveau Lead" depuis n'importe où dans la section Leads et remplissez les détails. Idéal pour les leads qui arrivent par téléphone, carte de visite ou autres méthodes hors ligne.

Étape 5 — Inviter des Membres de l'Équipe (Paramètres → Équipe)​

Si d'autres personnes vont utiliser LeadHub avec vous, invitez-les ici.

Comment inviter quelqu'un​

  1. Allez dans Paramètres → Équipe (ou cliquez sur Équipe s'il apparaît dans votre barre latérale).
  2. Cliquez sur "Inviter un Membre".
  3. Entrez leur adresse email.
  4. Choisissez leur rôle (voir les descriptions des rôles ci-dessous).
  5. Cliquez sur Envoyer l'Invitation.

LeadHub leur enverra un email avec un lien pour accepter l'invitation et configurer leur compte. (L'email doit être configuré pour que cela fonctionne — voir l'Étape 2.)

Rôles expliqués​

LeadHub dispose de cinq rôles. Chacun détermine ce que la personne peut voir et faire.

RôleCe qu'ils peuvent faire
Super AdminAccès complet à tout — tous les leads, tous les paramètres, toute la gestion d'équipe, toute la facturation. Le compte qui installe LeadHub commence avec ce rôle. Il ne devrait y avoir qu'un ou deux Super Admins.
AdminPresque identique au Super Admin. Peut gérer tout, y compris les membres de l'équipe, les paramètres et tous les leads. Ne peut pas gérer la licence ni les paramètres au niveau du système. Convient à un responsable ou copropriétaire de confiance.
ManagerPeut voir et gérer les leads (y compris importer, exporter et assigner), gérer les pipelines, créer et modifier les formulaires et automatisations, voir les intégrations, voir les rapports et voir les membres de l'équipe. Ne peut pas inviter de nouveaux utilisateurs ni modifier les paramètres.
AgentPeut voir et créer des leads, ajouter des notes et activités, assigner des leads, voir les formulaires et automatisations, et voir les rapports. Ne peut pas supprimer des leads, gérer les pipelines ni modifier aucun paramètre. Idéal pour le personnel commercial ou les gestionnaires de leads.
ViewerAccès en lecture seule. Peut voir les leads, les étapes du pipeline, les formulaires et les rapports mais ne peut effectuer aucune modification. Convient aux parties prenantes qui ont besoin de visibilité sans pouvoir modifier quoi que ce soit.

Étape 6 — Créer Votre Première Automatisation​

Les automatisations permettent à LeadHub de faire des choses automatiquement lorsque quelque chose se produit avec un lead — sans que vous ayez besoin d'être là. Par exemple : "Quand un nouveau lead arrive de Facebook, l'assigner à Sarah et envoyer un email de notification à Sarah."

Comment créer une automatisation​

  1. Cliquez sur Automatisations dans la barre latérale.

  2. Cliquez sur "Nouvelle Automatisation".

  3. Donnez-lui un nom (ex., "Nouveau Lead — Assigner et Notifier").

  4. Choisissez un Déclencheur — l'événement qui démarre l'automatisation. Les options incluent :

    • Nouveau Lead Reçu — se déclenche à chaque fois qu'un nouveau lead arrive (depuis n'importe quelle source)
    • Étape du Lead Modifiée — se déclenche quand un lead passe à une étape de pipeline différente
    • Lead Assigné à un Utilisateur — se déclenche quand un lead est assigné à quelqu'un
    • Étiquette Ajoutée au Lead — se déclenche quand une étiquette spécifique est ajoutée
    • Score du Lead Dépasse le Seuil — se déclenche quand le score d'un lead passe au-dessus ou en dessous d'un nombre
    • Pas d'Activité (Basé sur le temps) — se déclenche quand un lead n'a eu aucune activité pendant un nombre défini de jours
    • Formulaire Soumis — se déclenche quand un formulaire spécifique est soumis
    • Déclencheur Manuel — se déclenche uniquement quand vous cliquez manuellement sur "Exécuter" sur un lead

  5. Ajoutez des Étapes — les actions que l'automatisation effectue. Vous pouvez ajouter autant d'étapes que vous voulez, dans l'ordre. Types d'étapes disponibles :

    • Condition — ne continue que si le lead répond à certains critères (ex., "seulement si la source est Facebook")
    • Délai — attend un laps de temps spécifié avant l'étape suivante
    • Action — faire quelque chose. Les actions disponibles incluent :
      • Envoyer un email au lead
      • Envoyer une notification interne aux utilisateurs
      • Assigner le lead à un utilisateur spécifique
      • Ajouter ou supprimer une étiquette
      • Déplacer le lead vers une étape de pipeline
      • Changer le statut du lead
      • Envoyer un webhook à une URL externe
      • Créer une tâche ou un rappel
      • Envoyer une notification Slack
      • Envoyer un SMS au lead

  6. Activez le commutateur Activé pour activer l'automatisation.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

L'automatisation s'exécutera maintenant automatiquement à chaque fois que la condition de déclenchement se produit. La tâche cron (qui s'exécute toutes les minutes) traite la file d'attente d'automatisation en arrière-plan.

Étape 7 — Personnaliser Votre Marque (Paramètres → Marque)​

LeadHub peut être entièrement personnalisé en marque blanche — vous pouvez remplacer le nom, le logo, les couleurs et l'apparence de la page de connexion par votre propre marque.

Comment configurer la marque​

  1. Allez dans Paramètres → Marque dans la barre latérale.
  2. Remplissez la section Identité :
    • Nom de l'Application — remplacez "LeadHub" par le nom de votre marque (ex., "Acme CRM"). Cela apparaît dans la barre supérieure, la page de connexion, les sujets d'email et les titres d'onglets du navigateur.
    • Télécharger le Logo — téléchargez votre fichier logo (PNG ou SVG recommandé, idéalement 300×80 pixels). Ou collez une URL vers une image de logo hébergée ailleurs.
    • Télécharger le Favicon — la petite icône qui apparaît dans les onglets du navigateur (32×32 pixels, format ICO ou PNG).
  3. Remplissez la section Couleurs :
    • Couleur Primaire — cliquez sur le sélecteur de couleur et choisissez la couleur principale de votre marque. Cela affecte les boutons, les liens et les éléments mis en surbrillance dans tout le panneau.
    • Couleur d'Accent — une couleur secondaire utilisée pour les mises en surbrillance et les badges.
  4. Remplissez la section Page de Connexion :
    • Couleur de Fond — la couleur derrière le formulaire de connexion.
    • Télécharger l'Image de Fond de Connexion — téléchargez éventuellement une image de fond pleine page pour l'écran de connexion (taille recommandée : 1920×1080 pixels).
  5. Remplissez la section Marque Email :
    • Nom de l'Expéditeur Email — le nom qui apparaît dans le champ "De" des emails envoyés par LeadHub (ex., "Support Acme").
    • Adresse Email de l'Expéditeur — l'adresse email à partir de laquelle les emails sortants sont envoyés.
    • Texte de Pied de Page — texte qui apparaît en bas de tous les emails sortants et formulaires publics (ex., "© 2026 Acme Corp. Tous droits réservés.").
  6. Cliquez sur Enregistrer la Marque.

Les modifications prennent effet immédiatement pour tous les utilisateurs de votre espace de travail.

Étape 8 — Activer les Fonctionnalités IA (Optionnel)​

LeadHub inclut des fonctionnalités optionnelles alimentées par l'IA pour l'enrichissement des leads, le scoring et les résumés. Ces fonctionnalités nécessitent une clé API OpenAI.

Ce que font les fonctionnalités IA​

  • Enrichissement des leads — remplit automatiquement les détails manquants du lead (entreprise, titre de poste, profil LinkedIn, secteur d'activité) en se basant sur l'adresse email du lead
  • Assistance au scoring des leads — suggestions assistées par IA pour la qualité du lead
  • Résumés des leads — génère un résumé en langage clair de l'activité et des notes du lead

Comment activer les fonctionnalités IA​

  1. D'abord, vous avez besoin d'une clé API OpenAI. Allez sur platform.openai.com, inscrivez-vous ou connectez-vous, allez dans API Keys et créez une nouvelle clé.
  2. Dans votre installation LeadHub, ouvrez le fichier .env (dans le dossier racine de LeadHub — vous devrez peut-être activer "Afficher les Fichiers Cachés" dans le Gestionnaire de Fichiers cPanel pour le voir).
  3. Trouvez la ligne OPENAI_API_KEY= et ajoutez votre clé après le signe égal : 
    OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. Enregistrez le fichier.

Les fonctionnalités IA seront disponibles immédiatement. Vous verrez des boutons liés à l'IA sur les fiches individuelles des leads.

Note sur le coût : OpenAI facture à l'utilisation. Les fonctionnalités d'enrichissement et de résumé des leads font des appels API à OpenAI à chaque utilisation. Les coûts sont généralement très faibles (fractions de centime par lead) mais s'accumuleront avec de gros volumes. Surveillez votre tableau de bord d'utilisation OpenAI.

Étape 9 — Vérifier Votre Dashboard et Rapports​

Avec vos premiers leads qui arrivent, votre pipeline configuré et votre équipe invitée, explorez le dashboard et les rapports pour comprendre comment tout se présente.

Dashboard​

Le Dashboard (la page d'accueil du panneau d'administration) affiche :

  • Cartes de statistiques — Total des Leads, Nouveaux Aujourd'hui, Nouveaux Cette Semaine, Nouveaux Ce Mois, Taux de Conversion, Actifs dans le Pipeline et Temps de Réponse Moyen. Chaque carte affiche un indicateur de tendance (flèche haut/bas) comparant à la période précédente.
  • Graphique Leads dans le Temps — un graphique en ligne ou en barres montrant le volume de leads par jour ou semaine.
  • Graphique Leads par Source — une répartition des sources de leads qui livrent le plus de leads.
  • Graphique Distribution du Pipeline — combien de leads se trouvent à chaque étape de votre pipeline.
  • Flux de Leads en Direct — un flux en temps réel des leads les plus récemment ajoutés.

Rapports​

Cliquez sur Rapports dans la barre latérale pour accéder aux analyses détaillées :

  • Rapport Volume de Leads — leads dans le temps avec filtrage par plage de dates
  • Rapport Performance des Sources — quelles sources livrent le plus de leads, meilleurs taux de conversion et réponse la plus rapide
  • Rapport Entonnoir du Pipeline — combien de leads passent par chaque étape, et où se produisent les abandons
  • Rapport Performance des Agents — combien de leads chaque membre de l'équipe gère, temps de réponse et taux de conversion
  • Rapport Temps de Réponse — à quelle vitesse les leads sont contactés après leur arrivée
  • Rapport Statistiques d'Automatisation — combien de fois chaque automatisation a été exécutée, taux de succès/échec
  • Rapport Analytique des Formulaires — taux de soumission, vues et conversions pour chaque formulaire web
  • Journal d'Audit — un journal complet de chaque action effectuée dans le système, par qui et quand

Étape 10 — Configurer les Clés API (Si Nécessaire)​

Si vous voulez connecter LeadHub à un outil externe (comme un site web personnalisé, un CRM ou une plateforme sans code comme Zapier ou Make), vous pouvez créer une clé API pour autoriser ces connexions.

Comment créer une clé API​

  1. Cliquez sur Clés API dans la barre latérale (ou allez dans Paramètres → Clés API si cela y apparaît).

  2. Cliquez sur "Nouvelle Clé API".

  3. Donnez à la clé un nom descriptif (ex., "Intégration Site Web" ou "Connexion Zapier").

  4. Choisissez les portées (permissions) que cette clé doit avoir. Les portées contrôlent ce que l'outil externe est autorisé à faire :

    • read:leads — voir les leads
    • write:leads — créer et mettre à jour les leads
    • delete:leads — supprimer les leads
    • read:pipelines — voir les pipelines
    • write:pipelines — créer et mettre à jour les pipelines
    • read:tags / write:tags — gérer les étiquettes
    • read:users / write:users / delete:users — gérer les utilisateurs
    • read:forms / write:forms / delete:forms — gérer les formulaires
    • read:automations / write:automations / delete:automations — gérer les automatisations
    • read:integrations / write:integrations — gérer les intégrations

    N'accordez que les portées dont l'outil externe a réellement besoin.

  5. Définissez éventuellement une date d'expiration pour la clé (bon pour la sécurité — force le renouvellement).

  6. Définissez éventuellement une limite de débit (nombre maximum d'appels API par heure).

  7. Cliquez sur Créer la Clé.

Important : La clé API complète (commençant par lh_) n'est affichée qu'une seule fois, immédiatement après la création. Copiez-la et stockez-la dans un endroit sûr (comme un gestionnaire de mots de passe). Si vous la perdez, vous devrez créer une nouvelle clé — il n'y a aucun moyen de récupérer l'originale.

Utilisez la clé API dans l'en-tête Authorization de vos requêtes HTTP :

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La documentation complète de l'API est disponible dans la section API de cette documentation.

Vous Êtes Prêt​

Si vous avez complété les étapes ci-dessus, LeadHub est pleinement opérationnel. Voici un résumé de ce que vous devriez avoir fait :

  • Tâche cron configurée et s'exécutant toutes les minutes
  • Email configuré et email de test reçu
  • Premier pipeline créé avec des étapes
  • Première source de leads connectée
  • Membres de l'équipe invités (si applicable)
  • Au moins une automatisation créée (optionnel mais recommandé)
  • Marque personnalisée avec votre logo et vos couleurs
  • Fonctionnalités IA activées (optionnel)
  • Dashboard examiné et en bon état
  • Clés API créées (si connexion d'outils externes)

À partir d'ici, explorez le reste de la documentation pour découvrir les fonctionnalités avancées comme les règles de scoring des leads, les rapports programmés, l'intégration de formulaires web, les webhooks sortants et plus encore.