Aperçu des Ventes
Le module Ventes suit les valeurs des affaires et gère le côté commercial de votre pipeline de prospects — de la définition des produits, à la création des devis, jusqu'à l'émission des factures.
Aperçu du Module
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Produits | Un catalogue de services/articles avec des prix — utilisés comme lignes dans les devis et factures |
| Devis | Propositions tarifaires envoyées aux prospects répertoriant les produits sélectionnés et les totaux |
| Factures | Documents de facturation générés à partir de devis ou créés manuellement |
Navigation
Accédez à Ventes dans la barre latérale pour :
- Produits — gérer votre catalogue de produits
- Devis — créer et gérer les propositions tarifaires
- Factures — suivre et émettre les documents de facturation
Flux de Travail
- Ajoutez vos Produits au catalogue (configuration unique).
- Lorsqu'un prospect est intéressé, créez un Devis — sélectionnez le prospect, ajoutez des produits, définissez les quantités et remises.
- Envoyez le devis au prospect (par e-mail ou partagez le lien PDF).
- Lorsque le prospect accepte, convertissez le devis en Facture.
- Marquez la facture comme payée à réception du paiement.
Valeur de l'Affaire sur les Prospects
Chaque prospect dispose d'un champ Valeur de l'Affaire que vous pouvez définir manuellement (ou il est renseigné automatiquement lorsqu'un devis est lié au prospect). Cette valeur apparaît dans les rapports du pipeline et dans la vue détaillée du prospect.