销售概述
销售模块跟踪交易价值并管理线索管道的商业层面——从定义产品、创建报价到开具发票。
模块概述
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 产品 | 带价格的服务/商品目录——用作报价和发票中的明细项目 |
| 报价 | 向潜在客户发送的包含所选产品和总金额的价格方案 |
| 发票 | 从报价生成或手动创建的账单文件 |
导航
在侧边栏进入销售以访问：
- 产品 — 管理您的产品目录
- 报价 — 创建和管理价格方案
- 发票 — 跟踪和开具账单文件
工作流程
- 将您的产品添加到目录（一次性设置）。
- 当潜在客户有意向时，创建一份报价——选择潜在客户，添加产品，设置数量和折扣。
- 将报价发送给潜在客户（通过邮件或分享 PDF 链接）。
- 当潜在客户接受后，将报价转换为 发票。
- 收到付款后将发票标记为已付款。
线索上的交易价值
每条线索都有一个交易价值字段，您可以手动设置（或者在报价与线索关联时自动填充）。该值显示在管道报告和线索详情视图中。