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线索概览

线索是 LeadHub 的核心。每一个联系人——无论是通过表单捕获、从文件导入，还是通过集成接收——都会成为一条线索记录。

什么是线索？​

线索是包含以下字段的联系人记录：

字段说明
名字 / 姓氏联系人姓名
邮箱联系人邮箱（每个租户内唯一）
电话联系人电话号码
公司关联的公司记录
来源线索的来源渠道
状态当前生命周期阶段
流水线 / 阶段线索所在的流水线和阶段
负责人负责该线索的团队成员
线索评分数字质量评分
交易价值该线索的预期收入
交易货币交易价值的货币类型
预期成交日期预计转化日期
标签用于细分的自由格式标签
已加星标标记为重要
备注内部备注
自定义字段您定义的任何额外字段

线索状态​

状态含义
新建刚收到，尚未联系
已联系团队成员已主动联系
已筛选线索已表现出真实兴趣
已转化成交
已流失线索不会转化

线索来源​

LeadHub 跟踪每条线索的来源渠道，包括：

  • 手动录入
  • Web 表单（LeadHub 表单）
  • API
  • Webhook
  • Facebook 潜在客户广告
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
  • Google Ads
  • WhatsApp
  • Telegram
  • 邮件
  • 导入（CSV）
  • 以及更多

导航​

在侧边栏中前往线索 → 所有线索查看线索列表。

在列表中您可以：

  • 搜索姓名、邮箱或电话
  • 筛选来源、状态、流水线、负责用户、标签、日期范围和评分
  • 排序任意列
  • 导出线索为 CSV
  • 批量操作：删除、添加标签、分配或对选中线索运行自动化
  • 加星标重要线索
  • 查看或编辑任何线索记录

线索详情视图​

点击任意线索打开详情视图，包含：

  • 联系信息标签页——姓名、邮箱、电话、公司
  • 线索详情标签页——来源、状态、流水线、评分、交易价值、标签
  • 备注标签页——内部备注
  • 活动标签页——所有操作的时间线（已发送邮件、阶段更改、通话等）
  • 任务标签页——待处理任务和提醒
  • 邮件序列标签页——活跃/已完成的序列注册
  • 自定义字段——您定义的任何额外字段内联显示

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