Descripción General de Leads
Los Leads son el núcleo de LeadHub. Cada contacto — ya sea capturado desde un formulario, importado de un archivo o recibido mediante una integración — se convierte en un registro de lead.
¿Qué es un Lead?
Un lead es un registro de contacto con:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre / Apellido | Nombre del contacto |
| Correo Electrónico | Correo del contacto (único por tenant) |
| Teléfono | Número de teléfono del contacto |
| Empresa | Registro de empresa asociado |
| Fuente | De dónde vino el lead |
| Estado | Etapa actual del ciclo de vida |
| Pipeline / Etapa | En qué pipeline y etapa se encuentra el lead |
| Asignado a | Qué miembro del equipo gestiona este lead |
| Puntuación del Lead | Puntuación numérica de calidad |
| Valor de Negociación | Ingresos esperados de este lead |
| Moneda de Negociación | Moneda para el valor de negociación |
| Fecha de Cierre Esperada | Fecha proyectada de conversión |
| Etiquetas | Etiquetas de formato libre para segmentación |
| Destacado | Marcado como importante |
| Notas | Notas internas |
| Campos Personalizados | Cualquier campo adicional que definas |
Estados del Lead
| Estado | Significado |
|---|---|
| Nuevo | Recién recibido, aún no contactado |
| Contactado | Un miembro del equipo se ha comunicado |
| Calificado | El lead ha mostrado interés genuino |
| Convertido | Negociación ganada |
| Perdido | El lead no se convertirá |
Fuentes de Leads
LeadHub registra de dónde vino cada lead. Las fuentes incluyen:
- Entrada Manual
- Formulario Web (formulario de LeadHub)
- API
- Webhook
- Anuncio de Lead de Facebook
- TikTok
- Google Ads
- Telegram
- Correo Electrónico
- Importación (CSV)
- Y más
Navegación
Ve a Leads → Todos los Leads en la barra lateral para ver la lista de leads.
Desde la lista puedes:
- Buscar por nombre, correo o teléfono
- Filtrar por fuente, estado, pipeline, usuario asignado, etiquetas, rango de fechas y puntuación
- Ordenar por cualquier columna
- Exportar leads a CSV
- Acciones masivas: eliminar, etiquetar, asignar o ejecutar una automatización en los leads seleccionados
- Destacar leads importantes
- Ver o Editar cualquier registro de lead
Vista de Detalle del Lead
Haz clic en cualquier lead para abrir la vista de detalle. Contiene:
- Pestaña Información de Contacto — nombre, correo, teléfono, empresa
- Pestaña Detalles del Lead — fuente, estado, pipeline, puntuación, valor de negociación, etiquetas
- Pestaña Notas — notas internas
- Pestaña Actividad — historial cronológico de todas las acciones (correos enviados, cambios de etapa, llamadas, etc.)
- Pestaña Tareas — tareas abiertas y recordatorios
- Pestaña Secuencias de Correo — inscripciones activas/completadas en secuencias
- Campos Personalizados — cualquier campo adicional que hayas definido aparece en línea
Páginas Relacionadas
- Gestionar Leads — crear, editar, eliminar, acciones masivas
- Campos Personalizados — agregar campos adicionales a los registros de leads
- Puntuación de Leads — reglas de puntuación automática
- Importar Leads — importación masiva desde CSV
- Etiquetas — crear y gestionar etiquetas