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Glosario

Términos clave utilizados en toda la documentación de LeadHub.

Conceptos Principales​

Tenant Un espacio de trabajo aislado para un cliente/empresa. Cada tenant tiene sus propios leads, pipelines, usuarios y configuración. El super admin crea y gestiona los tenants.

Super Admin El propietario de la plataforma. Tiene acceso al panel de super admin (/super-admin) y gestiona todos los tenants, planes y configuraciones del sistema. Se crea durante la instalación.

Administrador del Tenant El usuario principal de un espacio de trabajo de tenant. Tiene acceso completo al panel de administración del tenant (/admin).

Plan Un nivel de suscripción definido por el super admin. Los planes controlan los límites de funciones (máx. leads, máx. usuarios, etc.) y los precios.

Leads​

Lead Un registro de contacto que representa a un cliente potencial. Un lead tiene nombre, correo, teléfono, fuente, estado, etapa de pipeline, puntuación, etiquetas y opcionalmente una asociación con una empresa.

Estado del Lead La etapa del ciclo de vida de un lead: Nuevo, Contactado, Calificado, Convertido o Perdido.

Puntuación del Lead Un valor numérico calculado automáticamente a partir de reglas de puntuación (o establecido manualmente). Las puntuaciones más altas indican leads más interesados.

Fuente del Lead Dónde se originó el lead (p. ej. Formulario Web, Anuncio de Lead de Facebook, Entrada Manual, API, etc.).

Etiqueta Una etiqueta de formato libre adjunta a un lead. Se usa para filtrado, segmentación y disparadores de automatización.

Campo Personalizado Un campo de datos adicional que defines para tu espacio de trabajo (texto, número, fecha, menú desplegable, etc.) que aparece en los registros de leads.

Pipeline​

Pipeline Un proceso de ventas con nombre y etapas ordenadas. Un lead puede estar en un pipeline a la vez.

Etapa Un paso en un pipeline (p. ej. "Propuesta Enviada"). Cada etapa tiene nombre, color y opcionalmente una marca de ganado o perdido.

Etapa de Ganado Una etapa de pipeline que marca a un lead como convertido exitosamente.

Etapa de Perdido Una etapa de pipeline que marca a un lead como no convertido.

Tablero Kanban Un tablero visual de arrastrar y soltar que muestra todos los leads como tarjetas a través de las etapas del pipeline.

Automatizaciones​

Automatización Una regla que se activa automáticamente cuando ocurre un evento disparador y ejecuta una serie de pasos.

Disparador El evento que inicia una automatización (p. ej. "Nuevo Lead Recibido", "Etiqueta Agregada", "Etapa Cambiada").

Condición Un paso de filtro — la automatización continúa solo si la condición es verdadera (p. ej. "La fuente es Facebook").

Acción Una tarea realizada por la automatización (p. ej. "Enviar Correo", "Asignar Lead", "Agregar Etiqueta").

Retraso Un paso de espera en una automatización (p. ej. "Esperar 2 horas" antes de enviar un correo de seguimiento).

Secuencia de Correo Una serie ordenada de correos automatizados enviados a lo largo del tiempo a un lead.

Formularios​

Formulario Un formulario de captura de leads incrustable sin código. Los envíos crean registros de leads automáticamente.

Clave de Campo Mapea un campo del formulario a una propiedad del lead (p. ej. first_name, email, phone).

Widget de Captura Un widget JavaScript flotante o en línea que incrustas en cualquier sitio web para mostrar un formulario emergente.

Fragmento de Seguimiento Una pequeña etiqueta de JavaScript para tu sitio web que registra las visitas a páginas junto con los envíos de leads.

Ventas​

Producto Un artículo o servicio con nombre, precio y descripción. Se usa en presupuestos y facturas.

Presupuesto Una propuesta de precio enviada a un lead, con listado de productos y totales.

Factura Un documento de facturación generado a partir de un presupuesto o creado manualmente.

Integraciones​

Conexión de Fuente de Leads Una integración configurada que extrae automáticamente leads de una plataforma externa.

Webhook de Salida Un endpoint URL en un sistema externo al que LeadHub envía datos vía POST cuando ocurren eventos de leads.

Clave de API Un token Bearer que otorga acceso a la API REST de LeadHub.

Sistema​

Cola Un sistema de trabajos en segundo plano que procesa correos, automatizaciones e informes de forma asíncrona. Se ejecuta mediante cron.php.

Horario Laboral Ventanas de tiempo configuradas durante las cuales se activarán las automatizaciones con "Respetar Horario Laboral" habilitado.

Registro de Auditoría Un registro cronológico de todas las acciones realizadas dentro de un espacio de trabajo de tenant.